美国光伏装机_出货预期下调不改储能行业景气年末有望迎来一轮抢装潮

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来自苹果三星的青睐！科技巨头看好的光伏行业潜力几何？

　日前，据科技媒体报道， 科技巨头苹果和三星都在 评估在未来产品 中 导入太阳能电池的可能性， 其中，它们似乎都对 名为有机太阳能的技术 青睐有加 。

　一般而言，有机太阳能电池是由有机材料构成核心部分的太阳能电池，主要是以具有光敏性质的有机物作为半导体的材料，以光伏效应而产生电压形成电流，从而实现太阳能发电的效果。值得一提的是， 不同于 装设于屋顶的大型太阳能面板 ， 这一技术 只需要少量太阳光便可以转换成电力 。

　实际上， 三星 和苹果对 太阳能电池 技术的战略布局已由来已久 ：三星在2009年就已在少数产品(“Blue Earth”及“Crest Solar”手机)中导入太阳能电池技术，以利用其充电；此前推出的Android平台手机Replenish也提供了太阳能电池背壳的选购配件，且它还将推出搭载太阳能电池的10寸上网本NC215S；而苹果则是从2006年开始在太阳能技术部分申请许多专利。

　目前来说，虽然成本过高的太阳能电池技术也需要技术和时间提供的“天时地利人和”之运势，但 随着光伏行业热潮的掀起，其细分行业也受到了利好驱动 。

　 顺应时势的太阳能电池行业

　尽管 去年 “531”新政 发布之后 ，相关部门叫停普通地面式光伏电站的新增投资，且加大控制分布式光伏规模，补贴退坡进度加快，使得 光伏产业 一时间进入了较为明显的调整阵痛期，但其前景还是较为可观的 。

　格隆汇查询显示， 2018年光伏发电新增装机4426万千瓦，仅次于2017年新增装机，为历史第二高 。其中，集中式电站和分布式光伏分别新增2330万千瓦和2096万千瓦， 截止 到 去年 12月底，全国光伏发电装机达到1.74亿千瓦，同比增长34% ，其中，集中式电站12384万千瓦，分布式光伏5061万千瓦；且2018年全国光伏发电量1775亿千瓦时，同比增长50%，平均利用小时数1115小时，同比增加37小时；弃光现象也得到优化： 2018年，全国光伏发电弃光电量同比减少18亿千瓦时，弃光率同比下降2.8 % ，实现 了 弃光电量和弃光率“双降” 。此外，预计2019-2020 年全球光伏电池产能将分别达到175GW、187GW，分别同比提升10.76%、6.86%； 到2022年太阳能电池行业产量将达到95GW ， 其中国内 需求 较旺， 预计到2022年需求量将达到58.02GW 。

　 “冰火两重天”的光伏行业投资？

　但值得注意的是， 在光伏产业经历剧变之际，再加上近期 光伏行业周期性的淡季 ， 相关上市公司在经营方面也不乏受到了一些波及，呈现出“冰火两重天”的局面 ：例如， 爱康科技 (002610.SZ) 预计2018年度归属于上市公司股东的净利润增长120.35%至208.49%，晶体生长炉设备龙头 晶盛机电 (300316.SZ) 预计去年实现归属于上市公司股东的净利润为5.61亿元至6.77亿元，同比增长45%至75%。而反观一些直面亏损的公司， 协鑫集成 ( 002506.SZ ) 因可能面临着计提较大坏账的风险，去年净利润存在着很大的不确定性：亏损4.00亿元至盈利0.50亿元，同比下滑17.77倍至增长1.10倍；逆变器龙头 阳光电源 ( 300274.SZ ) 预计盈利1.50亿元至1.80亿元，同比下滑11%至26%；且 中利集团(002309.SZ)、亚玛顿(002623.SZ)、精功科技(002006.SZ) 以及 科林环保(002499.SZ) 等四家公司一季度预计遭遇亏损，其中，亏损金额相对较大的公司为中利集团，预计亏损0.82亿元至1亿元。

　从上述可以看出，相关企业还是处于调整期的阵痛之中，而 这也反映了接下来包括太阳能电池在内光伏产业必须直面的问题点和趋势 。

　目前，纵观光伏市场， 其 太阳能电池行业整体出现产能过剩 之象 ， 显然如何 化解过剩产能 便成为了重中之重的问题 ，实际上在相关部门推行的政策下，刺激了太阳能电池消费能力的提高，太阳能电池产能也将显出逐步消化之势。

　同时，随着产品技术和制造工艺的持续进步， 光伏制造产品集成化程度 也将进一步提升，逐渐 向自动化、智能化、柔性化发展 ，其市场应用将呈现多样化之象。基于此，展望新一年的光伏市场， 其 行业集中度和整合 将会随着技术的不断成熟和新政的落地而 进一步提升 。

　此外， 在国内光伏产业经历变革之际，因 光伏产品价格的快速下降 而影响业绩的公司在国内遭遇瓶颈的公司开始走出国门 ，转向海外市场，但好景不长，4月4日，美国际贸易委员会(ITC)决定对国内光伏电池片及其下游产品发起337调查， 其间 指控对美出口、在美进口和在美销售的上述产品侵犯其专利权，请求ITC发起337调查，并发布有限排除令和禁止令 ， 而这将使得 晶科能源有限公司、隆基绿能科技股份有限公司等7家中国企业涉案 ，虽然目前来看，美国方面并没有得出明确的调查结论，但这或将对其经营产生一些始料未及的影响。

　格隆汇查询显示， 晶科能源 ( 纽交所代码： JKS ) 成立于2016年12月，2010年5月登陆纽交所，其经营范围为高效太阳能电池、组件和光伏应用系统的研发、加工、制造、安装和销售、以及太阳能原料和相关配套产品的生产和销售等。根据2018年年报，2018年公司全年太阳能组件总出货量为11.4GW，同比增长16.0%，创全行业年度出货历史新高。全年总收入为250.4亿元人民币(36.4亿美元)；全年营业利润为6.449亿元人民币(9,380万美元)，同比增长98.2%；全年净利润为4.065亿元人民币(5,910万美元)，同比增长186.9%；全年毛利率为14.0%，同比增长23.9%。

　隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“ 隆基股份 ”) (6010102.SH) 成立于2000年2月，公司前身为西安隆基硅材料有限公司，主要从事高效太阳能单晶硅产品的研发与制造，以及半导体材料、太阳能电池、电子元器件、半导体设备的开发、制造、销售，2012年4月在上海证券交易所主板上市。根据2018年业绩快报，由于国内需求的下滑导致光伏产品价格大幅下跌，营收同比增长34.38%至219.88亿元，而净利润同比下降28.24%至25.58亿元，基本每股收益0.93元。目前隆基股份停牌实施配股，将于17日起复牌。

　 结语：

　随着全球化的不断加速，环境问题已然成为全世界面临的共同难题，而为尽力遏制其发展态势， 太阳能光伏 走进人们的视野，逐步 成为未来新能源的主流形式 之一，相关光伏市场也受到不少投资者和相关公司的关注 。

　在去年光伏政策的调整后，整体而言，伴随着相关发电成本的降低，需求将开始出现长期走稳之势，再加上2019年光伏新政还未正式落地， 该 行业 的相关 投资 也逐渐回归理性冷静之态，而对于身处其中的相关 光伏厂商 而言，它们应当明确目前这一市场已从 高速增长 的 阶段 迈 向高质量发展 的 阶段 ，其中，低成本兼具高效率的新型光伏电池产品将在一段时间内成为行业间的香饽饽，而 各大厂商则需要根据现有的 光伏产业的发展规模 而 密切 贴近市场需求，通过技术创新且降低成本，从而提升产品的匹配度，以进一步完善相关 产业链 ， 推动光伏产业发展 。

（文章来源：格隆汇）

出货预期下调不改储能行业景气年末有望迎来一轮抢装潮

德国。

德国是世界最大的光伏发电国家，2010年末装机容量高达17320兆瓦，比上年增长74.7%，占世界份额高达43.5%。

随着科学技术的发达，近几年中国也有挺大的进步，光伏装机容量占据全球的31%。

光伏石英坩埚供不应求保障供应链稳定将成企业竞争关键

12月5日，户用储能和逆变器板块遭遇较大调整，林洋能源、阳光能源、固德威、锦浪科技、派能科技、德业股份等股价跌幅均超8%。

某储能行业龙头上市公司在接受券商调研时透露，因欧洲经济下行、安装工人不足等因素，拟下调出货预期。

不过，上述某龙头公司董事长表示，即使当前是有下调，但不改行业景气趋势，大型储能和工商业储能市场明年仍有望超预期增长。

“明年全球储能市场大概率是继续增长态势。”中国化学与物理电源行业协会储能应用分会秘书长刘勇向《证券日报》记者表示，海外市场方面，欧盟坚定走减碳路线，美国直接立法延长投资税收减免政策ITC.在国内储能市场方面，今年国家储能产业政策的发力点更加贴近市场，有利于明年市场增量释放。

此外，受疫情、原料上涨等因素影响，国内储能系统装机未带来预期的快速增长，刘勇预计“在年末或许会迎来一波抢装潮”。

储能装机需求有望提升

尽管今年以来储能行业发展如火如荼，但装机量并不尽如人意。

中关村储能产业技术联盟(CNESA)发布数据显示，2022年前三季度，中国新增投运新型储能项目装机规模933.8MW/1911.0MWh，功率规模同比提升113%，新增规划、在建新型储能项目规模73.3GW/177.0GWh.虽然实际装机规模与市场预期不符，但大多数项目的投产期都集中在四季度，届时装机规模会有大幅提升。

有能源上市企业相关人士也向《证券日报》记者表示，一般光伏、风电的抢装潮都在四季度，因此在强配储能的要求下，相关的储能配套装机需求也会提升，随着硅料价格进入下行通道，光伏装机比例有望进一步提升，也将带动储能系统装机。

据储能与电力市场的统计，2022年10月份国内储能中标量达到14.65GWh，环比增长355.5%，2022年前10个月我国储能中标量达到32.2GWh.有机构分析认为，从显著提升的中标量也可预见明年我国储能市场的高增长空间。

“不过因国内市场新型储能还面临利用率不高、投资回报率不高以及安全性等问题，当前储能企业的安装积极性并不高。”前述能源上市公司人士向记者谈道。

12月2日，国家能源局西北监管局发布关于公开征求《西北区域电力并网运行管理实施细则(征求意见稿)》《西北区域电力辅助服务管理实施细则(征求意见稿)》的通知，明确将新型储能纳入并网主体可以提供电力辅助服务，并给出补偿指标。一次调频补偿标准是15元/KWh，容量补偿标准是20元/MW，月度利用率达到98%+后，每多1%补偿100元/MW.另外，对转动惯量补偿、调峰、调压、无功补偿、黑启动等也明确了补偿指标。

华安证券认为，这再次证明中国的储能收入来源开始多样化、盈利模式逐步清晰、从强配转向市场化配置，未来储能产业链上的价格压力将得到一定释放。

“随着政策的不断完善，储能市场化日趋成熟，储能赋予了参与现货市场的角色定位，对于储能投入产出将会增加新的机会点。”四方股份有关人士向记者表示，储能被电力系统调用频次越来越多，使用率逐步提高，同时也要求储能系统具备更高的充放电效率、更低的度电成本，没有核心技术的储能企业或面临被迫退出的局面。

储能产业链企业加速出海

今年储能行业爆发，一方面是国内“新能源+储能”的大力发展，另一方面则是海外储能市场的需求大增。

有业内人士表示，相对于国内“被动”的配储需求，海外市场能源危机导致电价攀升，储能经济性得以体现，驱动储能需求增长。

在海外储能需求火爆的背景下，中国储能产业链相关企业加速出海。

12月2日，国轩高科在投资者互动平台表示，公司储能业务迅速发展，重点布局发电侧、电网侧、用户侧和备点侧四大储能领域，同时积极开拓海外储能市场，做大海外特别是欧美储能市场。

此外，海外储能市场的火爆吸引了不少“跨界玩家”，12月4日晚间，游戏上市公司昆仑万维发布公告，宣布进军新能源领域，要利用全球的资源和渠道优势抓住新能源领域国际化的机会，将国内新一代的新能源技术带出国门，走向世界。

对于海外储能市场空间，刘勇还表示，欧美以电化学储能为主，且欧洲市场商业化相对成熟，能源转型的进程居全球前列，并提出了新的风光装机目标，较之前大幅提升，未来配储市场显然进一步提升。此外，美国有多个州提出明确的储能规划目标，加之ITC全面延长10年，以及《通胀削减法案》(IRA)通过对电池行业的利好，也有利于美国储能系统成本的进一步下降。

四方股份上述人士还进一步强调，随着欧洲经济下行社会用电量降低，欧洲发电侧、电网侧储能项目装机量会受到一定的影响。但是欧洲能源危机进一步凸显出用户侧储能的重要性，欧洲的户用储能的装机量会进一步提升。具体影响和持续时间目前不好判断，长远来看不会影响欧美市场对于储能的安装需求。

硅料价格下跌成为近期市场热议话题。业内人士表示，硅料价格下跌有利于拉动下游光伏装机需求增长，从而带动光伏产业链相关材料需求的增长。作为硅片生产中的重要耗材，光伏级石英坩埚(下称“石英坩埚”)被机构普遍看好，概念股欧晶科技近期接待超两百家机构调研。

专家表示，在光伏装机持续放量背景下，石英坩埚及原材料高纯石英砂将成为2023年产业链确定性紧缺环节，保障供应链稳定将成2023年企业竞争关键。

光伏装机加速放量

近日，光伏上游硅料价格出现松动。据PVInfoLink统计，多晶硅致密料11月30日成交均价降到295元/千克，较上周下跌2.3%，这是8月中旬以来多晶硅致密料成交均价首次跌破300元/千克。

开源证券研报表示，随着硅料产能释放，产业链价格预计逐步回落，2023年全球光伏新增装机有望保持快速增长，或达350GW。

随着光伏需求快速提升，隆基绿能、TCL中环、晶科能源、晶澳科技等龙头硅片企业均进行了硅片产能扩建。据中国证券报记者不完全统计，截至2022年8月，今年以来已规划建设单晶硅片项目产能超过369.5GW，推动硅片生产辅材石英坩埚需求维持高景气。

光伏电池厂商对N型TOPCon电池的青睐，也有利于拉动石英坩埚需求增长。“N型电池需要在N型硅片上制备。为满足对纯度的更高要求，N型硅片的制备对于石英坩埚的更换频率要求更高。”上海有色网光伏分析师史真伟告诉记者，“以182mm硅片为例，制备N型硅片的石英坩埚比制备P型硅片的石英坩埚，使用寿命会减少70小时-100小时。”

A股市场上，石英坩埚龙头股欧晶科技近日也迎来大量机构调研。公告显示，11月25日和11月28日欧晶科技分别接待167家和50家机构调研。公司在接受调研时表示，今年前三季度，市面上各种规格的石英坩埚平均价格同比上涨约50%。

石英坩埚扩产受限

“目前，石英坩埚的供给扩大受到上游原材料高纯石英砂的限制。”史真伟说，“高纯石英砂整体供应量远不及全球光伏行业的发展速度。”

中金公司研报表示，由于高提纯技术壁垒和矿石来源的稀缺性，美国尤尼明、挪威TQC公司和石英股份是少数具备规模化量产高纯石英砂的能力的公司。此外，高纯石英砂的扩产周期较长，新增1万吨石英砂产能大约需要1.5年-2年的建设周期，短期内石英砂产能难以大幅提升。

资料显示，石英坩埚具有双层结构，内层与硅溶液直接接触，其品质影响最终的硅片产量和质量，对原材料纯度要求较高，一般采用进口石英砂；外层主要用于散热，一般采用国产石英砂。

目前，国产石英砂难以满足内层砂质量要求。史真伟介绍，国产石英砂在气液包裹体的数量方面尚不敌进口石英砂。进口石英砂能达到每平方米少于5个气液包裹体的水平，而国产石英砂则在15个左右。

“高纯石英砂紧缺会导致硅片企业逐步降低内层砂的使用比例，拉晶效率、硅片品质也会有所降低，同时坩埚的使用寿命有所下降将导致非硅成本上涨。”集邦咨询新能源总监王健告诉记者。

保供将成企业竞争关键

随着高纯石英砂供需缺口持续扩大，石英坩埚企业保障供应链稳定将成为2023年竞争关键。

中信证券预计，高纯石英砂供需缺口从2022年四季度到2023年基本上是逐季放大的，即高纯石英砂供需基本会一直维持偏紧的状态，价格维持上涨的态势。

王健表示：“2023年高纯石英砂确定性紧缺，龙头战略锁定海外石英砂供应无忧；二线企业存在石英坩埚供应短缺的风险，稼动率或受限。”

在11月25日的调研活动上，欧晶科技表示，为保证上游核心供应商的稳定性，公司与重要的石英砂生产、销售企业建立了长期的战略合作伙伴关系，保证了高纯度石英砂的长期稳定供应。同时，公司也会积极关注优质石英砂产量变化情况，开拓新的供应商来源。

值得注意的是，高纯石英砂不仅仅用于光伏行业，还用于半导体、光纤、通信、照明等行业。中金公司研报显示，2012年-2019年半导体行业占全球高纯石英砂下游市场消费结构比重的60%左右。史真伟表示，随着时间推移，假设来自光伏行业的需求不断扩大，高纯石英砂下游市场消费结构或迎来重新分配。