大家好!今天让小编来大家介绍下关于美国光伏装机_为什么组件需求量要用光伏装机量乘容配比,光伏装机量不是按组件的最大功率算的吗?的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
1.光伏石英坩埚供不应求保障供应链稳定将成企业竞争关键2.为什么组件需求量要用光伏装机量乘容配比,光伏装机量不是按组件的最大功率算的吗?
3.来自苹果三星的青睐!科技巨头看好的光伏行业潜力几何?
光伏石英坩埚供不应求保障供应链稳定将成企业竞争关键
硅料价格下跌成为近期市场热议话题。业内人士表示,硅料价格下跌有利于拉动下游光伏装机需求增长,从而带动光伏产业链相关材料需求的增长。作为硅片生产中的重要耗材,光伏级石英坩埚(下称“石英坩埚”)被机构普遍看好,概念股欧晶科技近期接待超两百家机构调研。
专家表示,在光伏装机持续放量背景下,石英坩埚及原材料高纯石英砂将成为2023年产业链确定性紧缺环节,保障供应链稳定将成2023年企业竞争关键。
光伏装机加速放量
近日,光伏上游硅料价格出现松动。据PVInfoLink统计,多晶硅致密料11月30日成交均价降到295元/千克,较上周下跌2.3%,这是8月中旬以来多晶硅致密料成交均价首次跌破300元/千克。
开源证券研报表示,随着硅料产能释放,产业链价格预计逐步回落,2023年全球光伏新增装机有望保持快速增长,或达350GW。
随着光伏需求快速提升,隆基绿能、TCL中环、晶科能源、晶澳科技等龙头硅片企业均进行了硅片产能扩建。据中国证券报记者不完全统计,截至2022年8月,今年以来已规划建设单晶硅片项目产能超过369.5GW,推动硅片生产辅材石英坩埚需求维持高景气。
光伏电池厂商对N型TOPCon电池的青睐,也有利于拉动石英坩埚需求增长。“N型电池需要在N型硅片上制备。为满足对纯度的更高要求,N型硅片的制备对于石英坩埚的更换频率要求更高。”上海有色网光伏分析师史真伟告诉记者,“以182mm硅片为例,制备N型硅片的石英坩埚比制备P型硅片的石英坩埚,使用寿命会减少70小时-100小时。”
A股市场上,石英坩埚龙头股欧晶科技近日也迎来大量机构调研。公告显示,11月25日和11月28日欧晶科技分别接待167家和50家机构调研。公司在接受调研时表示,今年前三季度,市面上各种规格的石英坩埚平均价格同比上涨约50%。
石英坩埚扩产受限
“目前,石英坩埚的供给扩大受到上游原材料高纯石英砂的限制。”史真伟说,“高纯石英砂整体供应量远不及全球光伏行业的发展速度。”
中金公司研报表示,由于高提纯技术壁垒和矿石来源的稀缺性,美国尤尼明、挪威TQC公司和石英股份是少数具备规模化量产高纯石英砂的能力的公司。此外,高纯石英砂的扩产周期较长,新增1万吨石英砂产能大约需要1.5年-2年的建设周期,短期内石英砂产能难以大幅提升。
资料显示,石英坩埚具有双层结构,内层与硅溶液直接接触,其品质影响最终的硅片产量和质量,对原材料纯度要求较高,一般采用进口石英砂;外层主要用于散热,一般采用国产石英砂。
目前,国产石英砂难以满足内层砂质量要求。史真伟介绍,国产石英砂在气液包裹体的数量方面尚不敌进口石英砂。进口石英砂能达到每平方米少于5个气液包裹体的水平,而国产石英砂则在15个左右。
“高纯石英砂紧缺会导致硅片企业逐步降低内层砂的使用比例,拉晶效率、硅片品质也会有所降低,同时坩埚的使用寿命有所下降将导致非硅成本上涨。”集邦咨询新能源总监王健告诉记者。
保供将成企业竞争关键
随着高纯石英砂供需缺口持续扩大,石英坩埚企业保障供应链稳定将成为2023年竞争关键。
中信证券预计,高纯石英砂供需缺口从2022年四季度到2023年基本上是逐季放大的,即高纯石英砂供需基本会一直维持偏紧的状态,价格维持上涨的态势。
王健表示:“2023年高纯石英砂确定性紧缺,龙头战略锁定海外石英砂供应无忧;二线企业存在石英坩埚供应短缺的风险,稼动率或受限。”
在11月25日的调研活动上,欧晶科技表示,为保证上游核心供应商的稳定性,公司与重要的石英砂生产、销售企业建立了长期的战略合作伙伴关系,保证了高纯度石英砂的长期稳定供应。同时,公司也会积极关注优质石英砂产量变化情况,开拓新的供应商来源。
值得注意的是,高纯石英砂不仅仅用于光伏行业,还用于半导体、光纤、通信、照明等行业。中金公司研报显示,2012年-2019年半导体行业占全球高纯石英砂下游市场消费结构比重的60%左右。史真伟表示,随着时间推移,假设来自光伏行业的需求不断扩大,高纯石英砂下游市场消费结构或迎来重新分配。
为什么组件需求量要用光伏装机量乘容配比,光伏装机量不是按组件的最大功率算的吗?
分布式光伏发电是指在用户所在场地或附近建设运行,以用户侧自发自用为主、多余电量上网且在配电网系统平衡调节为特征的光伏发电设施。国家对分布式光伏发电系统一直采取积极鼓励的态度,并出台了一系列扶持措施。尤其是去年底出台的《电力发展“十三五”规划》对分布式光伏设定了超常规发展目标:“2020年,太阳能发电装机达到1.1亿千瓦以上,分布式光伏6000万千瓦以上”。种种迹象显示,分布式光伏尤其是家庭分布式光伏即将迎来快速发展机遇期。
同时,与发达国家相比,我国分布式光伏比重严重偏低,国外分布式光伏所占比例德国约为80%,美国和日本约为50%。我国截至2016年底,光伏发电累计装机容量7742万千瓦,其中分布式累计装机容量1032万千瓦,占比为13.3%。日本及欧美发达国家,大型电站和家庭分布式光伏比重维持在1:1的健康发展状态,而中国的大型光伏电站占比高达80%。由于大型电站大多建造在西北部偏远地区,根本不能真正有效解决居民用电,并且由于电网建设滞后,造成了弃光现象频发,资源浪费严重。
来自苹果三星的青睐!科技巨头看好的光伏行业潜力几何?
1月16日,美国国际贸易法院(CIT)正式宣布恢复双面太阳能组件的201关税豁免权,并将该201条款关税税率从18%下调至15%,此前征收的额外关税将退还给相关企业;次日也即11月17日,光伏板块整体拉升,掀起一波涨停潮。
对于201关税豁免之后,国内光伏龙头企业对美出口的预判,力场君与几位业内人士做了一次交流,特将关键点整理如下,也感谢小伙伴们的持续关注。
美国市场为什么很重要?
从行业整体来看,光伏产品卖到美国的货是最赚钱的。从价格来看,目前其他地区正常的单晶组件出口价格是28美分左右,出口美国的则是38美分,最新一期的Pvelink的价格调到了32美分,这是不含税不含运费的价格,显著高于其他地区的出口价格;再从量的方面来看,今年前三季度出口美国16-17GW、全年装机预计25GW,最终大概率可能还会超过25GW。
两次保护性关税及本次豁免
美国给我国的光伏企业制造过两次较高壁垒的保护性关税,第一次是在2012年推出的“双反”,也即反倾销、反垄断,但是当时那一次“双反”主要针对中国本土企业,后来国内部分龙头企业发展起来之后,通过到东南亚建厂,就可以把这一道关税规避掉。
第二次就是在2017年发动的201法案,这一次美方就已经关注到东南亚企业,只要原材料来自于中国就会追溯,因此国内光伏企业的东南亚产能也没有办法再豁免了;201法案有效期只有4年,将在2022年到期,所以到2022年这个法案还会不会继续执行,存在一定的变数。
具体到这一次恢复双面太阳能组件的201关税豁免权,之前中国本土企业出口过去的双面太阳能组件,要交双反和201两道关税,现在则只要交双反一道关税;之前东南亚基地出口过去的双面,要交201一道关税,现在不用交了,等于东南亚出口过去的双面太阳能组件没有额外关税。单面太阳能组件方面,不管产地在哪里,原先要交几道关税,现在还是要交几道,但是201关税的税率也会下降。
目前国内一线龙头企业都有在东南亚有建厂,直接能够受益于201关税豁免权。此外关于新疆的硅料限制,从产业的角度去解决也有办法:目前国内进口硅料需求大概10万吨,对应30GW以上的组件;今年美国市场的需求有20GW左右,2022年的组件需求至多也就30GW,对应那10万吨进口硅料就已经足够应对,所以只要把海外进口的硅料送到东南亚的工厂,然后加工卖给美国,溯源问题其实就可以解决,
豁免后的影响
这次201关税放松,可以参照2018年底欧盟对我国光伏企业双反取消所带来的影响,当时取消双反之后第二年,欧盟的装机量以及我国对欧盟的出口量,都有30%以上的增长。
如果美国双面豁免之后,双面组件的价格可能会从现在的38美分跌到34美分,进一步刺激美国的需求,最直接的影响就是美国的需求量可能会呈现比较快速的增长;需求一旦发生边际变化,供需格局就会有一些边际改善,可能会出现供不应求的状态。
国内两家非常重要的组件龙头企业都表示,如果双反放开,再加上新疆原材料的溯源问题解决了的话,美国市场一定会爆发。
关于双面板和单面板
现在单双面的组件价格基本持平的,没有太大的差别;未来双面组件一旦降低到34美分,那么双面组件的价格就低于单面了。
但是另一方面,正常的屋顶光伏不会用双面组件的,双面组件只有地面电站才会考虑组件的背面会不会发电;屋顶光伏直接贴在光伏的屋顶上,背面没有空间去通过接收光照来发电,因此对屋顶一般还是以单面为主;但是如果出现双面组件比单面组件便宜的情况,大家势必也就会拿双面组件也放在屋顶上去做。
从这个角度来讲,双面组件也不会太便宜,这种替代需求的增长会非常明显,可能比电站需求增长更加明显,所以双面组件价格很难低于单面组件,替代需求还会造成阶段性的供不应求的一个状态。
关于国内市场
今年是国内大基地、整县光伏政策的出台年,没有多少时间装机,因此今年装机少、大概会在50GW左右;但明年预期会有大量项目快速上马,因此明年是增长大年,会有30%以上的增长。目前来看,下游光伏电站对于完成装机任务还是比较迫切的,需求量肯定没问题;更长期来看,未来几年,大基地+整县+保障性规模,每年能够超过70-80GW。
组件价格方面,1.8元/W是下游普遍比较能接受的价格。此外,跟踪支架用在地面电站上,但是今年地面电站受影响大,导致跟踪支架表现不行,那么明年地面电站恢复建设后,跟踪支架会有一个大幅的反弹回升。
特别提一句天合光能,公司没有自己的硅片产能,这是短板,因为硅片的利润是最厚的。从行业通常情况来看,0.1元组件的单瓦净利润,其中有0.08元是硅片贡献的,也即剔除硅片后的其他组件利润贡献也就是0.02元的样子;但是另一方面也能够看到,天合光能在没有自己的硅片产能的条件下,单瓦可以做到0.05-0.06元的净利润,这充分证明该公司经营管理质量很高、灵活性程度很强。
日前,据科技媒体报道, 科技巨头苹果和三星都在 评估在未来产品 中 导入太阳能电池的可能性, 其中,它们似乎都对 名为有机太阳能的技术 青睐有加 。
一般而言,有机太阳能电池是由有机材料构成核心部分的太阳能电池,主要是以具有光敏性质的有机物作为半导体的材料,以光伏效应而产生电压形成电流,从而实现太阳能发电的效果。值得一提的是, 不同于 装设于屋顶的大型太阳能面板 , 这一技术 只需要少量太阳光便可以转换成电力 。
实际上, 三星 和苹果对 太阳能电池 技术的战略布局已由来已久 :三星在2009年就已在少数产品(“Blue Earth”及“Crest Solar”手机)中导入太阳能电池技术,以利用其充电;此前推出的Android平台手机Replenish也提供了太阳能电池背壳的选购配件,且它还将推出搭载太阳能电池的10寸上网本NC215S;而苹果则是从2006年开始在太阳能技术部分申请许多专利。
目前来说,虽然成本过高的太阳能电池技术也需要技术和时间提供的“天时地利人和”之运势,但 随着光伏行业热潮的掀起,其细分行业也受到了利好驱动 。
顺应时势的太阳能电池行业
尽管 去年 “531”新政 发布之后 ,相关部门叫停普通地面式光伏电站的新增投资,且加大控制分布式光伏规模,补贴退坡进度加快,使得 光伏产业 一时间进入了较为明显的调整阵痛期,但其前景还是较为可观的 。
格隆汇查询显示, 2018年光伏发电新增装机4426万千瓦,仅次于2017年新增装机,为历史第二高 。其中,集中式电站和分布式光伏分别新增2330万千瓦和2096万千瓦, 截止 到 去年 12月底,全国光伏发电装机达到1.74亿千瓦,同比增长34% ,其中,集中式电站12384万千瓦,分布式光伏5061万千瓦;且2018年全国光伏发电量1775亿千瓦时,同比增长50%,平均利用小时数1115小时,同比增加37小时;弃光现象也得到优化: 2018年,全国光伏发电弃光电量同比减少18亿千瓦时,弃光率同比下降2.8 % ,实现 了 弃光电量和弃光率“双降” 。此外,预计2019-2020 年全球光伏电池产能将分别达到175GW、187GW,分别同比提升10.76%、6.86%; 到2022年太阳能电池行业产量将达到95GW , 其中国内 需求 较旺, 预计到2022年需求量将达到58.02GW 。
“冰火两重天”的光伏行业投资?
但值得注意的是, 在光伏产业经历剧变之际,再加上近期 光伏行业周期性的淡季 , 相关上市公司在经营方面也不乏受到了一些波及,呈现出“冰火两重天”的局面 :例如, 爱康科技 (002610.SZ) 预计2018年度归属于上市公司股东的净利润增长120.35%至208.49%,晶体生长炉设备龙头 晶盛机电 (300316.SZ) 预计去年实现归属于上市公司股东的净利润为5.61亿元至6.77亿元,同比增长45%至75%。而反观一些直面亏损的公司, 协鑫集成 ( 002506.SZ ) 因可能面临着计提较大坏账的风险,去年净利润存在着很大的不确定性:亏损4.00亿元至盈利0.50亿元,同比下滑17.77倍至增长1.10倍;逆变器龙头 阳光电源 ( 300274.SZ ) 预计盈利1.50亿元至1.80亿元,同比下滑11%至26%;且 中利集团(002309.SZ)、亚玛顿(002623.SZ)、精功科技(002006.SZ) 以及 科林环保(002499.SZ) 等四家公司一季度预计遭遇亏损,其中,亏损金额相对较大的公司为中利集团,预计亏损0.82亿元至1亿元。
从上述可以看出,相关企业还是处于调整期的阵痛之中,而 这也反映了接下来包括太阳能电池在内光伏产业必须直面的问题点和趋势 。
目前,纵观光伏市场, 其 太阳能电池行业整体出现产能过剩 之象 , 显然如何 化解过剩产能 便成为了重中之重的问题 ,实际上在相关部门推行的政策下,刺激了太阳能电池消费能力的提高,太阳能电池产能也将显出逐步消化之势。
同时,随着产品技术和制造工艺的持续进步, 光伏制造产品集成化程度 也将进一步提升,逐渐 向自动化、智能化、柔性化发展 ,其市场应用将呈现多样化之象。基于此,展望新一年的光伏市场, 其 行业集中度和整合 将会随着技术的不断成熟和新政的落地而 进一步提升 。
此外, 在国内光伏产业经历变革之际,因 光伏产品价格的快速下降 而影响业绩的公司在国内遭遇瓶颈的公司开始走出国门 ,转向海外市场,但好景不长,4月4日,美国际贸易委员会(ITC)决定对国内光伏电池片及其下游产品发起337调查, 其间 指控对美出口、在美进口和在美销售的上述产品侵犯其专利权,请求ITC发起337调查,并发布有限排除令和禁止令 , 而这将使得 晶科能源有限公司、隆基绿能科技股份有限公司等7家中国企业涉案 ,虽然目前来看,美国方面并没有得出明确的调查结论,但这或将对其经营产生一些始料未及的影响。
格隆汇查询显示, 晶科能源 ( 纽交所代码: JKS ) 成立于2016年12月,2010年5月登陆纽交所,其经营范围为高效太阳能电池、组件和光伏应用系统的研发、加工、制造、安装和销售、以及太阳能原料和相关配套产品的生产和销售等。根据2018年年报,2018年公司全年太阳能组件总出货量为11.4GW,同比增长16.0%,创全行业年度出货历史新高。全年总收入为250.4亿元人民币(36.4亿美元);全年营业利润为6.449亿元人民币(9,380万美元),同比增长98.2%;全年净利润为4.065亿元人民币(5,910万美元),同比增长186.9%;全年毛利率为14.0%,同比增长23.9%。
隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“ 隆基股份 ”) (6010102.SH) 成立于2000年2月,公司前身为西安隆基硅材料有限公司,主要从事高效太阳能单晶硅产品的研发与制造,以及半导体材料、太阳能电池、电子元器件、半导体设备的开发、制造、销售,2012年4月在上海证券交易所主板上市。根据2018年业绩快报,由于国内需求的下滑导致光伏产品价格大幅下跌,营收同比增长34.38%至219.88亿元,而净利润同比下降28.24%至25.58亿元,基本每股收益0.93元。目前隆基股份停牌实施配股,将于17日起复牌。
结语:
随着全球化的不断加速,环境问题已然成为全世界面临的共同难题,而为尽力遏制其发展态势, 太阳能光伏 走进人们的视野,逐步 成为未来新能源的主流形式 之一,相关光伏市场也受到不少投资者和相关公司的关注 。
在去年光伏政策的调整后,整体而言,伴随着相关发电成本的降低,需求将开始出现长期走稳之势,再加上2019年光伏新政还未正式落地, 该 行业 的相关 投资 也逐渐回归理性冷静之态,而对于身处其中的相关 光伏厂商 而言,它们应当明确目前这一市场已从 高速增长 的 阶段 迈 向高质量发展 的 阶段 ,其中,低成本兼具高效率的新型光伏电池产品将在一段时间内成为行业间的香饽饽,而 各大厂商则需要根据现有的 光伏产业的发展规模 而 密切 贴近市场需求,通过技术创新且降低成本,从而提升产品的匹配度,以进一步完善相关 产业链 , 推动光伏产业发展 。
(文章来源:格隆汇)