到光伏调研报告_如何应对光伏产业反倾销调查

大家好！今天让小编来大家介绍下关于到光伏调研报告_如何应对光伏产业反倾销调查的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。

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太阳能光伏产业的现状和未来

行业主要上市公司：隆基绿能(601012);通威股份(600438);大全能源(688303);天合光能(688599);晶科能源(688223);东方日升(300118);晶澳科技(002459)等。

本文核心数据：光伏产业链生产企业分布热力地图;中国光伏产业园区分布情况图;2021年我国光伏产业代表性企业产能/产量情况

光伏产业链全景梳理

我国光伏产业链上游主要包括光伏发电原材料及设备的制造，从硅矿制备出晶体硅，再进一步加工成硅片、电池片及电池组件;中游细分领域分为集中式光伏电站与分布式光伏电站的建设及运营;下游主要是光伏电站运维服务，包括设备运行管理、设备维护管理、配件管理、安全管理等服务。

光伏产业链上游晶体硅制造代表性企业有通威股份、协鑫科技、Wacker等，光伏电池及光伏组件生产代表性企业有爱旭股份、中润光能、隆基绿能、天合光能、晶澳科技、晶科能源等;中游光伏电站建设及运营代表性企业三峡能源、天合光能、隆基绿能、东方日升等;下游运维服务代表性企业有正泰电器、中节能太阳能股份有限公司、林洋能源、三峡能源等。

光伏产业链区域热力地图：广东分布最集中

从我国光伏产业链企业区域分布来看，光伏产业链企业主要分布在广东和江苏地区，其次是在山东、浙江、四川等地区;其余地方，如新疆、青海、西藏等省份虽然有企业分布，但是数量极少。

从代表性企业分布情况来看，江苏代表性企业最多，其次是浙江;四川、重庆和陕西代表性企业较少，但分别拥有龙头企业通威股份、大全能源和隆基绿能。

产业产业园区分布图：江苏最多

目前，我国光伏产业园区共有60个，主要分布在江苏、浙江、青海。江苏拥有光伏产业园区数量最多，共有12个，包括常州光伏产业园、无锡光伏产业园、金坛光伏产业园等园区。其中常州光伏产业园以核心企业天合光能有限公司为依托，是常州高新区建设国家创新型科技园区的重点特色专题园区之一;盐城光伏产业园是盐城市重点打造的优势特色产业园区之一，重点发展光伏能源、光伏产业装备制造。

我国光伏产业新增装机量情况

得益于多项利好政策扶持和光伏发电平价上网的实现，我国逐渐成为全球最重要的光伏产业生产及应用市场之一。近年来，我国光伏装机量累计新增呈现稳步上升的趋势。据中国电力企业联合会数据统计，2021年我国光伏装机量累计新增5493万千瓦;截至8月，2022年我国光伏装机量累计新增4447万千瓦。

光伏产业代表性企业产能/产量情况

目前，布局了晶体硅、硅片、光伏电池等环节的上市企业中，通威股份在晶体硅、硅片等环节的产量遥遥领先于其它企业。光伏产业链上的其它代表性企业产能/产量情况如下：

注：统计的企业为公布相关产能/产量数据的上市企业，未公布具体产能/产量数据的上市企业未纳入统计中。

光伏产业代表性企业最新投资动向

2019年以来，光伏产业代表性企业的投资动向主要包括收购公司拓展业务、通过对子公司增资的方式扩展光伏业务。光伏产业代表性企业最新投资动向如下：

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国光伏产业投资机会与投融资策略建议分析报告》。

如何应对光伏产业反倾销调查

为促进全国太阳能发电工程建设健康、有序发展，在国家能源局的领导下，根据太阳能发电发展现状，水电水利规划设计总院组织制定了《光伏发电工程可行性研究报告编制办法（试行）》。

本办法编制历时两年，在编制过程中，对已建和在建太阳能电站、设计单位、生产厂家等相关单位进行了实地及信函调研；收集了国内外规程规范、已建和在建太阳能发电工程的设计资料；开展了一系列的专题研究；并借鉴了风电、水电等可再生能源行业的相关设计规范，经广泛征求意见和反复修改完善，经审查形成了本办法。

本办法适用于我国陆上规划建设的光伏发电工程，光热发电工程、太阳能为主的多能互补项目及微网项目可参照执行。

本办法为我国首次编制，在执行过程中，希望各单位结合工程实践和经验，将意见和建议反馈至水电水利规划设计总院。

光伏产业链现回暖信号？上游厂商艰难挺价全年价格下行趋势或难改变

前瞻网摘要：中国光伏产业近年来快速扩张，对于不断升级的欧美“双反”，在中国光伏企业拼死抗争的同时，中国政府也在积极反击。欧盟对华光伏设定的贸易壁垒未必就能使其获益其中，贸易战始终都会使双方的利益受到损害，对于雪上加霜的中国光伏能否涅槃重生仍备受市场关注。

2013年6月4日，欧盟委员会宣布对中国光伏产品征收临时反倾销税的决定，同时宣布将在6月6日至8月6日间先征收11.8%的税率，若磋商未果，此后税率将提高至47.6%，这将对国内大部分光伏企业构成巨大的冲击。欧盟对华挥出光伏双反大棒后，6月5日我国商务部提出反制措施，将启动对欧盟葡萄酒反倾销和反补贴调查程序。

·错误决定，欧盟损人不利己

目前我国的光伏产业的发展依旧依赖于廉价的劳动力和环境成本，据前瞻产业研究院调研数据显示，欧盟一旦征收惩罚性关税，将给中国造成超过3500亿元的产值损失，超过2000亿元的不良贷款风险和超过50万人的直接人口失业。

欧盟在对我国光伏产品进行制裁的同时，其自身利益也将受到损害。欧盟对中国光伏产品征收惩罚性关税，短期来看的确会对欧盟的光伏产品生产商带来一定的积极影响，光伏企业的产量及就业机会将会有所增加;但在征收惩罚性关税后，欧盟消费者对光伏产品的需求下滑，对于欧盟国家整个光伏产业链而言，此举所造成的损失和失去的就业机会将比单纯的光伏产品生产商得到的利益要大得多，得不偿失。这将对欧盟这一世界最大经济体的经济发展产生负面影响。

前瞻发布的 ?全球光伏逆变器行业市场前瞻与投资战略规划分析报告，指出此次贸易战在将中国光伏企业推向悬崖边的同时，或将产生倒逼效应，逼迫国内光伏产业升级，促使国内各企业淘汰落后产能，同时其业务将向上游的光伏设备和下游的光伏电站运营进行拓展。这样一来，全产业链纵向的一体化运营促进了国内光伏企业的科技创新，也提升了行业竞争力。

·积极开拓新市场

如此境况下，对于国内企业而言，调整市场是当务之急。在2012年7月欧盟委员会对我国光伏产品启动“双反”调查之初，我国许多光伏产品企业已经开始转移未来的市场重心，逐步降低了对欧盟市场的出口份额，转战日本、澳大利亚等新市场或国内市场，目前日本等新市场的需求量已经出现放量增长势头。

从近期一些公司披露的信息来看，日本等新市场已经打开：晶澳太阳能一季报显示，毛利率终于由负转正，日本市场开拓初战告捷，并开始进行澳大利亚市场的布局;6月5日上市公司向日葵公告称，与日本Next Energy and Resources Co.LTD.签订了40兆瓦晶体硅太阳能电池组件销售合同，合同总金额合人民币1.71亿元，占到公司2012年度经审计营业收入的13.95%。

“十二五”期间，我国新能源中的光伏产业将受益国家政策强力推动，进入全面快速发展阶段，光伏发电装机规模将大幅提高。中国的光伏产业目标多次调整，从之前公布的光伏发电装机容量21GW扩大到35GW，说明政府对光伏产业的支持态度。

后续国家还将出台对光伏产业在上网、补贴等方面的支持政策，一系列的举措为我国光伏产业在国内市场的开拓提供了优良的发展环境。未来几年国内市场需求的增长为我国现处于黑暗中的光伏业指明了方向。

光伏产业链的现状

去年12月初，当业内还在为是否存在25万元/吨的“便宜”多晶硅而争论时，市场并未想到，仅在一个多月后，30万元/吨已成为难以回首的高光。据硅业分会消息，本周单晶复投料成交均价为16.16万元/吨，致密料为15.92万元/吨，成交区间最低价仅12万元/吨。

财联社记者从业内人士处获悉，在上游硅料和硅片连续大跌之后，已有厂家作出挺价行动。据悉，硅料价格跌幅较前期已有收窄，而硅片在一线企业率先上调报价带动后，目前已有多家企业伴随调整报价，本周M10和G12报价均出现小幅回暖。

此次挺价是上下游博弈后的短期妥协，还是见底后发出的回弹信号，目前尚难预测。SMM光伏分析师史真伟对财联社记者表示，近期硅片涨价逻辑有三点：一是前期超跌后导致成本压力大，二是硅片降价后去库存良好，三是市场对年后短期行情的看好。硅料方面，如果未来行业掀起价格战，那么价格可能到逼近成本线时才会企稳。

上游行情在节前小幅反弹

自去年12月至今，多晶硅从30万元/吨高点急转而下，价格已近“腰斩”。据硅业分会消息，本周国内单晶复投料价格区间在12.5万-18.0万元/吨，成交均价为16.16万元/吨，周环比跌幅为9.32%；单晶致密料价格区间在12.3万-17.8万元/吨，成交均价为15.92万元/吨，周环比跌幅为9.65%。

硅片方面，在一线头部厂商的挺价下，本周出现小幅回暖，止跌回升。据硅业分会消息，M10单晶硅片成交均价提升至3.77元/片，周环比涨幅为0.8%；G12单晶硅片成交均价提升至4.94元/片，周环比涨幅为0.82%。

硅片环节小幅回暖，与下游开工率提升有关。财联社记者从一家头部组件企业获悉，目前公司组件生产开工率总体是九成左右，较前期有一定提升。另据SMM消息，部分硅料企业开始出现挺价欲望，个别甚至拒绝低价出货，叠加临近春节市场活跃度降低，价格开始持稳。

对于上游价格何时企稳，目前业内观点并不一致，但春节后预计成为一道分水岭。有分析认为，由于春节假期，光伏产业进入传统淡季，但国内电站招标预计在2月陆续启动，届时低迷许久的终端市场有望进入活跃期。

据悉，硅片环节在经历前期的超跌后，目前去库存良好。隆基绿能1月13日在互动平台表示，公司目前硅片库存不到一周，处于较低的水平。

有企业采购人士对财联社记者称，目前产业链各个环节价格波动大，厂商根据成本和库存动态调整开工情况。由于对节后需求预期的看好，上游厂家倾向于在库存合理的范围内控制出货，待年后重新议价。

不过，将时间线拉长至全年看，短期行情波动或难改变上游长期降价的趋势。SMM光伏分析师史真伟对财联社记者表示，供过于求是产业链降价的主因，从2023年硅料产能与终端装机量预期对比情况看，硅料在2023年将处于过剩状态。因此，保守的预测下，如果硅料行业掀起价格战，那么跌幅就会到逼近成本线时才能企稳。

传统淡季需求有限

在成本压力缓解后，组件价格更是在日前走出新低，在本周中电建26GW组件开标结果中，最低报价仅1.48元/W.尽管多方机构指出目前组件主流价格在1.7元左右，但总体价格下行的趋势已经确定。

目前，产业链价格仍然处于博弈状态。集邦新能源最新指出，春节临近，硅片企业对硅料备货的需求显现，询单量明显增加，预计下周硅料成交体量会有所提升。由于硅料企业基本维持满产运行，部分扩建产能仍有增量释放，硅料库存持续增加，而硅片采购需求尚在僵持阶段，硅料仍保持着供过于求的态势，博弈日趋白热化，需求起量或将带动硅料库存逐步消化，跌幅有望逐渐放缓后企稳。

业内分析认为，在终端需求回暖后，产业链价格有望企稳，或者至少波动幅度趋于平缓，以此实现带动更多电站项目开工。

一位长期观察光伏行业的人士对财联社记者表示，上游成本价格急涨急跌对下游的采购需求都是非常大的打击。成本急涨，组件和电站如果又不能重新议价，组件厂交付困难有毁约的风险；而如果成本骤降，下游客户面对前期签订的高于市场行情的组件订单，也有毁约压力。

值得注意的是，在终端需求方面，一季度作为传统淡季，实际增量或许有限。有业内人士对财联社记者表示，国内2023年新增装机指标稳定，风光大基地项目保证电站规模保持较好增长。不过，一季度受招标进度、气候条件等因素影响，预计在二季度市场会更加活跃。

根据机构调研报告，2022年遗留存量项目主要取决于收益率要求。今年上半年主要完成2022年存量项目，预计今年的实际增量将于3月后开始招标，下半年有组件排产需求，因此四季度主要是增量项目投产。

目前我国太阳能光伏产业已经形成比较完整的产业链，特别是在太阳能电池制造方面已经达到了国际先进水平。光伏产业主要分为晶体硅与薄膜电池两大类，其产业链分别为：

晶体硅产业链：

薄膜电池产业链：

2006—2007年，陆续共有10家中国光伏企业在海外上市。见表1。其中8家在美国上市公司的市值已达到200亿美元。2007年，我国已有500多家光伏企业和研发单位。但产业链各个生产环节差别较大，行业主要集中在产业链中下游。

1、国内多晶硅原材料生产技术落后，且产量供应不足，多依赖国外进口

多晶硅制造业是光伏产业链的首端，是影响整个产业发展规模的重要环节，也是目前限制我国光伏产业发展的瓶颈。

我国多晶硅生产技术主要基于改良的西门子法，由于工艺落后，能耗比高于世界先进水平。国内多晶硅原材料生产产量严重不足，如2006年全国需求量5000吨，实际产量不足300吨，远不能满足国内需求。同时，多晶硅原材料生产是典型的规模化产业，产能超过1000t/a才能显示规模效益。但我国已投产的多晶硅企业产能不足，规模效益不明显。

由于供需巨大缺口的出现，近期我国部门企业开始进入多晶硅生产，预计今后几年我国多晶硅过度依赖国外的局面有所改观。

2、硅棒、硅锭制造技术成熟，但对原材料依存度高

根据爱尔兰商业通讯2007年5月份的报道，中国现有硅锭生产企业58家(含单晶体硅和多晶体硅)，硅片生产企业38家，且国内主要生产企业技术比较成熟，但由于该产业对上游多晶硅的依赖，导致部分企业开工率不足。

3、太阳能电池生产增长强劲，产品主要出口

自2003年起我国太阳电池制造业以超常速度发展，年增长率达到100%－300%，2007年我国光伏电池年产量700MW，仅次于日本和欧洲，位居全球第三。但目前产品也因价格高而95%以上只能出口。虽然国内太阳能电池生产取得巨大成绩，技术水平与国际相当，但仍停留在引进、消化、吸收层面，自主研发能力较弱，不利于产业长期发展。

4、组件制造进入门槛低，产品附加值低，竞争力弱

在整个太阳能光伏电池产业链中，组件制造由于投资少、建设周期短、技术和资金门槛低、最接近市场等特点吸引了大批生产企业，是光伏产业链中发展最快的环节之一。据估计我国有180家以上的太阳电池组件生产企业。而且主要厂家的产品都通过了TǘV、UL等国际认证。

由于中国光伏产业链末端光伏发电市场尚未启动，98%的国产光伏组件出口国外。行业易进入和上游多晶硅原料不足造成国内封装产能过剩，产品质量参差不齐，且产品附加值较低，组件企业利润微薄，竞争力能力弱。

5、光伏产品生产量大，但应用水平低

光伏产品生产属于劳动密集型行业，在国外市场需求拉动下，光伏产品生产集中在珠三角、福建、浙江等沿海城市，出口产品包括太阳能灯、太阳能计算器、太阳能电池和组件。中国成为世界上最大的光伏产品生产国。受产品价格和市场空间的限制，国内太阳能光伏产品应用化程度不高。