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1.五河县林洋能源产业园厂房地址2.光伏硅料发出库存反转信号机构称利好下游或重构利润分配
五河县林洋能源产业园厂房地址
五河县林洋能源产业园厂房地址：安徽省蚌埠市五河县经开区彩虹大道与南环线交叉口新建标准化厂房。根据查询相关公开信息，为满足市场需求，安徽林洋光伏装备有限公司拟计划投资90000万元，在安徽省蚌埠市五河县经开区彩虹大道与南环线交叉口新建标准化厂房，投资建设安徽林洋光伏装备有限公司2.5GW光伏组件项目。
光伏硅料发出库存反转信号机构称利好下游或重构利润分配
TOPCon赛道又有百亿级投资计划。
12月2日晚，林洋能源公告，拟投建20GW高效N型TOPCon光伏电池生产基地及新能源相关产业项目，包括一期12GW项目，二期8GW项目，合计投资约100亿元。
12月2日收盘，储能概念股林洋能源股价报9.76元/股，市值201亿元。
具备技术和成本双重优势
为推动新能源板块业务发展，公司积极布局N型TOPCon光伏电池产业，拟与南通市经济技术开发区管理委员会签订投资协议，投资建设20GW高效N型TOPCon光伏电池生产基地及新能源相关产业项目。
项目建设期为3年，一期12GW项目投资总额约50亿元，二期8GW项目投资总额约50亿元，二期投资金额为初步测算，公司在南通经济技术开发区注册成立项目新公司。
林洋能源称，公司保障资金按时到位，并积极推进项目进程，力争在2022年12月底前开工建设一期第一阶段6GW生产线，在2023年7月底前竣工投产，并保证一期第二阶段6GW生产线于2024年3月投产，5月达成12GW的生产能力。
对于上述投资计划，公司表示，根据国际可再生能源署(IRENA)预测，2030年全球光伏累计装机量预计将达到2840GW，未来市场空间广阔。未来随着光伏装机规模持续增加，对N型光伏电池的市场需求也将不断增长。
公司是国内较早进入光伏行业的企业，本次项目是公司新能源板块业务的延伸和拓展，也是公司在新一代高效太阳能电池领域的重要布局，新产能具备技术和成本双重优势，有利于进一步扩大新能源板块业务规模、提升盈利能力，加强公司在太阳能电池制造领域的竞争优势。
不过，公司就资金风险也提到，截至10月，公司账面货币资金和理财合计51.77亿元，出售资产累计回款资金15.49亿元。公司预计项目建设投资中银行贷款40亿元，其余资金由公司自筹，会使公司资产负债率提升。
储能全产业链布局完善
林洋能源主要从事智能电网、新能源、储能三个板块业务。
11月18日，公司公告，亿纬林洋建设的年产10GWh储能电池项目第一条产线已完成设备安装调试并正式投产。项目共有三条产线，将陆续完成调试投产。
在林洋能源看来，该项目投产有助于公司持续拓展储能板块系统集成业务，充分利用上游资源优势，保证稳定供应渠道，实现优势互补和资源合理配置，增强公司的综合竞争力。项目投产并取得业务收入后，可能对公司投资收益产生一定积极影响。
中金公司研报表示，10GWh合资储能电池项目投产，公司储能全产业链布局完善。公司今年以来签署多项储能合作协议，2022-2024年公司目标5GWh储能出货。
记者注意到，11月21日，林洋能源在其微信公众号发布消息称，由林洋承建的湖北仙桃胡场200MW光伏/120MWh储能电站并网，开启胡场地区“板上发电，板下养鱼”新模式。该项目是林洋在湖北落地的首个“光伏+储能”项目，也是仙桃市重点示范项目。
电网业务方面也订单频频。11月23日，公司公告，收到国家电网有限公司及国网物资有限公司发给公司的中标通知书，在“国家电网有限公司2022年第六十一批采购(营销项目第二次电能表(含用电信息采集)招标采购)”项目中，公司为此项目A级单相智能电能表、B级三相智能电能表、D级三相智能电能表、集中器及采集器、专变采集终端(含能源控制器专变)中标人，共中10个标包，中标总金额约3.27亿元，占公司2021年度经审计的营业总收入的6.17%。
据TrendForce集邦咨询研究显示，近期由于硅片采购意愿低迷，且终端需求随着海外年底假期及春节因素收缩，一线硅片供应大厂开始大幅下调售价，降价潮也由硅片蔓延至硅料及电池片等材料，光伏上游正在加快清库存，以避免后续跌价更剧烈。
据TrendForce集邦咨询的数据显示，12月多晶硅料、硅片、电池片及光伏组件的价格均有不同程度的下滑。其中，上游硅料、硅片价格的下跌已向电池片、组件等中游环节传导。而来自中国有色金属工业协会硅业分会最新数据显示，本周M10单晶硅片(182mm/150μm)价格周环比跌幅最大，约有20%。
集邦咨询还表示，硅料及电池片至光伏组件价格，都难逃续跌至明年第一季的情况。东亚前海证券近日也发布研报指出，预计硅料供需趋缓以及价格降温或将在2023年新增产能集中释放后出现。
据华西证券此前发布的研报，随着产能的进一步提升和下游需求萎缩，年末硅料整体库存水平恐将堆高，这也是近两年来上游第一次出现库存反转的信号，反映出上游供给逐步释放，硅料或将正式步入下行通道。
可以看到，目前市场对光伏上游供给端产能释放后带来的价格压力预期较为一致。
但东亚前海证券的研究也显示，结合供需格局来看，在硅料价格下行趋势较为确定的情况下，光伏主产业链利润将迎来重新分配，下游装机需求有望随着经济性的提升迎来高增长。
数据显示，1-11月国内光伏新增装机量达65.71GW，同比增长88.7%，11月光伏新增装机量高达7.47GW，同比增长35.3%，环比增长32.5%。从完成投资额来看，光伏发电企业电源工程投资额及增速均居各类发电企业之首，也印证了光伏需求仍维持高景气度。
东亚前海证券认为，在“双碳”及2025年非化石能源占比20%左右的明确目标背景下，光伏发电的成本下行和经济性不断提升，将使光伏装机需求高增长的确定性较强。
推荐较为受益的组件一体化龙头隆基绿能(601012.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、天合光能(688599.SH)；受益光伏+储能双轮驱动逆变器龙头阳光电源(300274.SZ)、锦浪科技(300763.SZ)、固德威(688390.SH)；受益于双玻组件渗透率提升的光伏玻璃双寡头福莱特(601865.SH)、信义光能(00968.HK)；受益供需格局紧俏的EVA胶膜龙头福斯特(603806.SH)、海优新材(688680.SH)。
华西证券的研究也指出，截至目前，30个省市自治区已明确“十四五”期间风光装机规划，其中26个省市自治区光伏新增装机规模超406.55GW，未来四年新增355.5GW，光伏新增项目储备雄厚。
2022年国内光伏月度新增装机规模
华西证券认为随着上游硅料价格下跌，将持续刺激需求释放，2023年光伏新增装机仍有望维持快速增长。同时光伏下游成本压力缓解后，有望分配到产业链留存利润，尤其是下游运营企业受益于规模提升和项目经济性提高，盈利能力有望回暖，业绩持续性将得到保障。
推荐关注运营规模领先，自身业绩确定性较强的下游电站运营企业。包括晶科科技(601778.SH)、太阳能(000591.SZ)、林洋能源(601222.SH)、金开新能(600821.SH)、京运通(601908.SH)。
