江苏光伏装机量变化_光伏板块掀涨停潮：硅料、硅片报价大跌降本催生装机放量预期

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我国光伏发电度电成本10年下降了多少？

据报道，随着政策支持和技术进步，我国光伏发电产业成长迅速，成本下降和产品更新换代速度不断加快，从2007年到2017年，光伏发电度电成本累计下降了约90%，光伏发电有望在三四年内实现平价上网。

报道称，与10年前的相对冷清相比，当前光伏发展的社会环境已发生翻天覆地的变化。2005年全国新增光伏发电装机只有5兆瓦，仅占全球当年新增总量的0.36%；2005年全国累计光伏装机量70兆瓦，仅为当时全球总量的1.35%。

数据显示，2017年全国新增装机达到53G瓦，占全国电源新增装机的39%，连续5年增量世界第一，占据全球增量的半壁江山；2017年，全国光伏发电累计装机达到130G瓦，连续三年装机总量世界第一，占全球总量的32.4%。

随着技术进步使光伏发电成本以令人意想不到的速度降低：2017年当年，国内多晶硅片、电池片和组件的价格分别同比下降了26.1%、25.7%和33.3%，光伏发电成本已降至7元／瓦左右，组件成本已降至3元／瓦左右。

光伏板块掀涨停潮：硅料、硅片报价大跌降本催生装机放量预期

2022光伏焊带为什么这么猛？

作为未来主流发展趋势之一的光伏行业，在投资市场有着极高的热度。除了投资者熟知的光伏组件大龙头外，还有不少细分领域的价值还未被真正挖掘。光伏焊带，正是其中之一。那么今天小编在这里给大家整理一下光伏焊带的相关知识，我们一起看看吧!

光伏焊带涉及光伏组件效率及寿命

关乎光伏组件的输电效率和使用寿命，光伏焊带属于重要组成部分。

光伏焊带，又称涂锡焊带，属于电气连接部件，应用于光伏电池片的串联和并联，发挥导电聚电的重要作用，以提升光伏组件的输出电压和功率。通过光伏焊带连接的光伏电池片，在EVA胶膜、光伏玻璃、背膜、边框等材料封装后便形成了光伏组件，可直接应用于光伏发电系统的建造。

光伏焊带由基材和表面涂层构成。基材为不同尺寸的铜材，主要要求规格尺寸精确、导电性能好、具有一定强度;表面涂层为锡合金，主要作用是使光伏焊带满足可焊性，并将光伏焊带牢固地焊接在电池片的主栅线，起到电流导流作用。

其品质优劣直接影响光伏组件电流的收集和传导效率，对光伏组件功率、组件服役寿命和光伏发电系统效率的影响较大。并且，优质、高技术水准的光伏焊带不仅能大幅提高发电效率，而且还能降低光伏电池碎片率，保障光伏组件长期稳定工作，是下游光伏发电企业实现降本增效的重要途径。

光伏产业链主要包括硅料、硅片、电池片、光伏组件及光伏应用系统五大环节，产业链的上游主要为硅料、硅片环节;中游主要为电池片、光伏组件环节;下游为光伏应用系统环节。

在整个光伏产业链中，以光伏焊带为原料的光伏组件制造处于产业链的中游。光伏焊带行业的上游主要是铜、锡合金和助焊剂等原材料供应商，下游客户是光伏组件制造企业。

技术主流位置短时难以撼动

光伏焊带的行业变动趋势，主要取决于未来组件技术的发展方向。

目前市场主流的组件为PERC电池组件，该组件主要通过光伏焊带进行电池片连接。未来组件技术的发展方向主要包括TOPCon组件、异质结组件、叠瓦组件、MWT组件等。

从产品应用可以发现，叠瓦组件仅使用汇流焊带，光伏焊带需求较主流组件下降约80%，MWT组件则不需要使用光伏焊带。如果未来叠瓦组件和MWT封装组件市占率走高，则对光伏焊带的需求将显著降低。

不过就当下来看，有铅焊带具有成本低，焊接可靠性高，导电性好等优势，仍为当前主要使用的互联方式，其于2021年占据市场份额为93.7%。

而导电胶互联主要应用在叠瓦组件，背接触互联主要应用在IBC和MWT组件中。但由于成本等原因，导电胶及其他新型互联技术应用范围较小。

根据中国光伏协会预测，到2030年使用有铅焊带仍将是市场主流，焊带组件市场份额约占90%，导电胶组件到2030年的市场占有率仍不会超过10%。较长时间内，光伏焊带仍是未来电池片连接主流方案，将持续主导整个光伏组件市场。

年复合增速逼近27%更有短期催化因素

光伏焊带主要需求量取决于光伏新增装机量和光伏组件产量，其中前者为长期平衡需求，后者为中短期视角的实际需求。

首先从长期平衡需求来看，下游需求的增长将不断拉动光伏焊带需求。根据CPIA数据，2021年全球光伏装机新增量约为170GW，增速达31%，全球光伏新增装机量将在2025年达到440GW。

而根据产业链关系设定，光伏焊带和光伏新增装机增速一致，机构预测2022年到2025年，在乐观、中性及悲观三种条件下假设1GW光伏组件所需光伏焊带分别为500吨、550吨及600吨，2025年光伏焊带的市场需求量将分别对应22、24.20、26.40万吨，全球光伏焊带市场需求量的年均复合增长率将达到26.84%。

而就中短期的光伏组件产量视角而言，得益于硅料价格有望在2022三季度进入下行通道，整个光伏需求或面临提速。

硅料属于重资产行业，技术门槛高，且扩产周期相较于下游的硅片、电池片与组件来说较长，目前虽然硅料在稳定释放产能，但是光伏需求逐季环比提升，形成供需紧平衡，这是导致目前硅料价格居高不下的原因。根据硅业分会的统计，2022年，下半年随着多晶硅企业新建产能的逐渐放量，机构预计2022年四季度硅料供需紧张将边际缓解，价格有望进入下行通道。

除去下游需求推动，光伏焊带自身技术更新也将打开更多的利润空间

持续技术更新带来利润提升空间

光伏焊带技术仍在不断更新，目前MBB焊带为主流。

多主栅技术又称MBB(Multi-Busbar)，通常指主栅线在6条及以上。主栅线数量增加能够使得栅线做得更细，从而减少了电池表面的遮挡;同时缩短了电流在细栅上传导距离，可有效降低组件的串联电阻;因主栅线及细栅线宽度减少，还能够显著降低银浆耗量。

根据中国光伏行业协会数据，2021年9主栅及以上电池片占比相较2020年上升22.80%至89.00%，已成为市场主流。未来几年9主栅及以上电池片占比会进一步提升，预计将完全替代5主栅电池片。

光伏焊带成本与铜、锡价格直接挂钩。以行业龙头宇邦新材为例，直接材料占比最大近三年稳定在91%以上，其中又以铜材的采购成本为主，2021年度达到了70.93%。

未来SMBB焊带工艺将迎来普及，行业利润率将会进一步打开。

SMBB焊带最明显的特征是其内径变小，一般小于0.25mm。SMBB焊带工艺带来了更细的焊带和更低的每瓦单价成本，加上SMBB所覆盖的EVA胶膜厚度变薄，整体成本的下降给制造厂商带来更多的毛利率。

以龙头企业宇邦新材数据为例，其MBB焊带的原材料中铜占比为82.86%，SMBB焊带中铜的占比会增加至85%，对应SMBB焊带的单位成本为71.87元/公斤，相较于MBB焊带的单位成本73.29元/公斤，降本效果显著。

并且，随着线径变细，光伏组件装机时对于焊带的用量也会减少。按照常规尺寸计算，0.29mm厚度MBB焊带单耗约为520吨每GW，而SMBB焊带厚度能达到0.25mm，相应单耗约为425吨每GW。以此基础测算，单GW的总成本将由MBB焊带的4054万元大幅减低至SMBB的3182万元，降低幅度为21.53%。

迭代产品SMBB焊带在2021年萌芽，得益于能对下游成本的降低，再结合前期MBB快速扩张历史经验，预计SMBB市占率将快速提升取代MBB与常规焊带市场份额，成为主流互连焊带类型。

此背景下，龙头企业将享受较长时间的红利期。

目前国内光伏焊带生产企业约80多家，与下游光伏组件制造企业的分布区域相匹配，主要集中分布于江苏、浙江地区，其中具备独立研发生产能力的企业有20多家，且生产企业多为民营企业，市场化程度较充分。

目前位列第一梯队的企业，主要包括宇邦新材、泰力松、易通科技、爱迪新能、太阳科技、威腾股份和同享科技等7家，其中大龙头宇邦新材于深市创业板上市成功，同享科技则在北交所挂牌。2020年5大龙头总市场份额为39.05%，行业集中度高。

展望未来，由于光伏焊带行业仍处于技术持续创新的发展时期，对企业的技术研发能力也提出更高要求，加上龙头企业规模、资金优势不断发酵，行业集中度将会进一步提升。

以行业龙头为宇邦新材为例，近三年产能复合增长率就达到了28.7%，其中互连焊带产能复合增速达25.7%，汇流焊带产能复合增速达40%;2021年光伏焊带总产能为1.63万吨，其中互连焊带年产能达1.25万吨，汇流焊带产能达0.38万吨。

而根据招股资料显示，未来宇邦新材还将进行3个生产建设项目扩建，项目全部达产后预计总产能达到2.55万吨，进一步抢占市场发展红利。

今日，光伏产业链个股集体拉升。截至发稿，海优新材上涨17.09%，东方日升、中信博、明冠新材、固德威等涨超10%，钧达股份、爱旭股份、鹿山新材等多只个股涨停。

图|部分光伏个股1月6日行情表现

消息面上，近期硅料、硅片环节报价大跌，价格博弈日趋激烈，降价潮迅速向电池片、组件环节蔓延。随着上游跌价带来的产业链降本，多家机构认为光伏装机需求或将爆发。

硅业分会近日报价显示，本周国内单晶复投料成交均价为17.82万元/吨；单晶致密料成交均价为17.62万元/吨，整体价格较2021年高点跌了逾四成。市场成交情况清淡，实际订单签订企业仅2-3家。因市场价格跌幅和跌速远超预期，大多一线上下游企业仍处于僵持观望中。

硅片价格持续下挫。M6单晶硅片成交均价降至3.5元/片；M10单晶硅片成交均价降至3.74元/片；G12单晶硅片成交均价降至4.9元/片，M6、G12单晶硅片周环比均跌超20%。

硅料、硅片环节降价正加速向下游电池片、组件环节传导。硅业分会最新数据显示，主流电池片报价在0.8-0.85元/W，环比下跌26%；组件方面，前期签订的组件订单基本都在1.6元/W以上。

年关将近，终端项目进入收尾阶段，需求阶段性乏力，集邦新能源网认为，上下游价格博弈加剧，叠加硅料库存压力，各环节价格跌势难改。

随着全产业链价格大幅降温，下游电站的投资成本降低。长城国瑞证券指出，上游材料价格回落最终会带动组件价格下降，进而带来装机需求提升。经统计，2022年1-11月我国光伏新增装机量为65.71GW，长城国瑞证券预计全年装机量将超过80GW，2023年光伏装机量将超过100GW。

财信证券亦指出，2023年国内外光伏成本同步下降，组件价格触及1.8元/W后，全球光伏市场新需求将启动。对于明年国内的光伏装机量，财信证券同样向上看到100GW。

“拥硅为王”的时代结束，光伏产业链竞争格局将重塑，行业将从供需错配产生的价格弹性转向技术变革的发展久期。在此背景下，多家机构建议关注电池片环节盈利修复、电池技术迭代以及光伏材料缺口等。

长城国瑞证券指出，电池片为产业链短板环节，2023年产能建设将全面加速。N型电池市场化程度不断提高，先进电池产能存在较大缺口。华鑫证券认为，电池新技术将成为行业争夺的制高点，有望在2023年放量，TOPCon进入红利释放期。就盈利能力而言，财信预测电池片环节盈利能力迎来强劲修复，毛利率可达到20%左右，恢复至2019年水平。

中信证券则看好受益于量增逻辑以及N型电池技术迭代过程带来偏紧供需结构的三个光伏材料环节，包括焊带、POE胶膜、银浆等。华鑫同样指出，POE胶膜性能优异，N型组件产业化加速与双玻组件渗透率提升将带动光伏级POE粒子需求，推荐关注布局POE粒子、胶膜的企业等。