大家好！今天让小编来大家介绍下关于军工光伏_市场热点板块快速轮动，建议关注高景气板块轮动节奏的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。
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1.业绩暴涨股出炉最猛预增超38倍！低估值+高增长名单来了2.市场热点板块快速轮动，建议关注高景气板块轮动节奏
3.芯片+集成电路，这5只芯片股即将一飞冲天！值得关注！
4.特斯拉+光伏屋顶+军工+人工智能+无人机，明日机会在这
业绩暴涨股出炉最猛预增超38倍！低估值+高增长名单来了
业绩大幅增长的公司市场表现明显强于同期上证指数，年报行情大幕徐徐拉开。
历年春节前后，年报业绩预告、快报披露逐渐增多，年报业绩成为彼时的市场重头戏之一，业绩大增公司受到机构和资金的密切关注。
兔年春节前，多家公司在年报预告披露后股价大涨，表现最抢眼的莫过于电子城。1月6日晚间，电子城披露业绩预告，报告期内，公司按计划实现了科技园区项目的交付，预计2022年净利润为4.7亿元至6.8亿元，同比增长13.89倍至20.54倍。在预告公布后，该股连续录得4个一字涨停，股价一度创两年来新高。
除电子城外，业绩预告后股价大涨的还有艾比森、东尼电子、通达股份、安科生物、爱玛科技等。
超200家公司业绩预计翻倍增长
证券时报·数据宝统计，截至目前，共有超千家上市公司披露业绩预告与快报，按照预告净利润下限计算，共223家公司净利润预计翻倍增长。
分行业看，来自电力设备行业的公司最多，共30家入围。电力设备行业景气度保持较高水平，主要得益于：新能源车行业销量超预期，带动产业链企业出货高增；光伏行业总体需求旺盛，产业盈利能力稳健；电源工程和电网工程投资实现较快增长，带动电力设备相关企业实现业绩增长等。基础化工、医药生物、电子、机械设备、汽车、有色金属等行业入围公司数量均超10家。
受行业景气驱动、主业转型、资产转让等多因素影响，不少上市公司净利润增速喜人。净利润预增幅度最高的是上海谊众-U，公司预计2022年净利润为1.5亿元至1.6亿元，同比扭亏为盈，增幅达到38倍以上。报告期内公司核心产品注射用紫杉醇聚合物胶束于2021年年末获批上市后，公司已正式开展紫杉醇胶束的商业化生产及销售工作。
融捷股份净利润增速排在第二位，公司预计2022年净利润为22亿元至26亿元，同比增长31.22倍至37.07倍。报告期内，新能源行业景气度持续提高，锂电池上游材料产品价格持续大幅上涨，锂电材料和锂电设备的需求持续增加，公司锂精矿、锂盐、锂电设备的营业收入和利润均大幅增加。
净利润增速靠前的还有嘉应制药、吉翔股份、爱旭股份、九安医疗、电子城。
低估值高增长名单出炉
二级市场表现来看，上述净利润预计翻倍公司1月以来平均涨幅9.52%，大幅跑赢同期上证指数。通达股份、ST中基、尚太科技、亿晶光电、山外山等涨幅靠前。通达股份累计涨幅71.11%居首，该公司身兼军工、光伏、特高压、智能电网等多重题材，2022年净利润预计为0.9亿元至1.2亿元，同比增长2.69倍至3.92倍。
从估值水平来看，截至目前，共46家公司滚动市盈率低于20倍。九安医疗滚动市盈率1.46倍处在最低位置。滚动市盈率较低的还有广弘控股、神火股份、立霸股份、潞安环能、特变电工等。
按照区间成交均价计算，这46家公司中，1月以来北上资金增持超亿元的有6家，分别是神火股份、天齐锂业、巨化股份、盛新锂能、福能股份、天华超净。同期融资资金加仓超亿元的仅天赐材料、天齐锂业、当升科技。天齐锂业是唯一一家北上资金和融资资金均加仓超亿元的股票。
天齐锂业是国内锂矿龙头，2022年受益于全球新能源汽车景气度提升，锂离子电池厂商加速产能扩张，下游正极材料订单增加等多个积极因素的影响，公司主要锂产品的销量和销售均价较2021年度均明显增长。公司预计2022年净利润为231亿元至256亿元，同比增长10.11倍至11.31倍。
相关报道年报行情提前打响业绩高增长股揭秘杠杆资金和北向资金同时加仓16只股A股年报业绩抢先看！逾200家公司发布预告预喜为主流！这些公司净利润暴增最高预增超8倍！中船防务业绩爆发军工赛道年报分化这些分支方向或可期市场热点板块快速轮动，建议关注高景气板块轮动节奏
截至8月2日，超140家A股上市公司发布了半年报，社保基金、QFII等机构投资者出现在多家上市公司的前十大流通股东名单中。社保基金相对看好生物医药板块，QFII青睐高端制造领域。
公募基金人士表示，目前正值上市公司业绩披露窗口期，中短期布局建议围绕半年报展开，从产业趋势和政策支持角度筛选投资机会。
社保基金增持生物医药板块
截至8月2日，有143家A股上市公司发布了2022年半年报。在上半年，不少公司取得了出色的业绩。在已经发布半年报的公司中，有33家公司上半年归母净利润增幅超过100%，其中，爱旭股份、世纪天鸿、农发种业、京泉华4家公司上半年归母净利润增幅超过1000%。
随着上市公司半年报的陆续披露，社保基金、QFII等机构投资者的调仓换股动向逐渐浮现。根据统计，截至8月2日，在已经披露半年报的上市公司中，社保基金组合进入23家公司的前十大流通股东名单，华工科技被2个社保基金组合持有，其他公司均被1个社保基金组合持有。
截至目前，社保基金组合持有市值规模最大的公司是万华化学。全国社保基金103组合持有万华化学市值15.52亿元，紧随其后的是艾德生物和信维通信，社保基金组合的持仓市值分别为5.72亿元和4.55亿元。
持股变动方面，二季度社保基金组合增持股份最多的公司是艾德生物，增持794.06万股。另外，万泽股份、上海钢联在二季度均获社保基金组合增持超过100万股。江河集团、航民股份、健民集团、宁波韵升、容知日新5家公司成为二季度社保基金组合新进入前十大流通股东的公司。
从行业来看，二季度生物医药领域的公司获社保基金组合增持较多，除了艾德生物和万泽股份，恩华药业、华特达因等公司也得到了社保基金组合的增持。此外，社保基金组合还增持了软件、计算机、材料等行业的公司，减持较多的是化学等行业。
QFII偏爱高端制造
QFII的持股方面，数据显示，截至8月2日，在已经发布半年报的公司中，30家上市公司的前十大流通股东名单中出现了QFII的身影。
从持有市值方面来看，QFII在爱旭股份、妙可蓝多、北摩高科等个股上的持股市值较高，QFII持有上述3家公司的市值分别达到12.79亿元、8.05亿元、5.31亿元。爱旭股份和北摩高科均有3家QFII进入前十大流通股东，爱旭股份被澳门金融管理局、韩国银行、瑞士联合银行集团持有，北摩高科被挪威中央银行、瑞典第二国家养老金、不列颠哥伦比亚省投资管理公司持有。
从持股变动情况来看，爱旭股份、艾德生物、中谷物流、华融化学等8家公司在二季度获QFII增持。其中，QFII在二季度持股数量增加最多的是爱旭股份，QFII二季度增持爱旭股份2544.68万股。南山智尚、亚翔集成、北矿科技、新城市等12家公司成为二季度QFII新进入前十大流通股东的公司。
从行业分布来看，高端制造领域的上市公司获QFII增持较多。比如，爱旭股份主营高效太阳能电池生产研发，北摩高科则是军工领域高端装备制造企业。另外，QFII减持了部分纺织、食品等行业公司的股份。
围绕半年报展开布局
随着上市公司陆续披露半年报，除了机构调仓换股动向，上市公司业绩也是投资者近期关注的焦点。金鹰基金表示，目前正值上市公司业绩披露窗口期，投资者对公司盈利的预期差更为敏感，优秀的上市公司财报、基本面逐步改善的可能性、困境反转型企业未来盈利大幅改善的潜力等，都将成为投资者认可的逻辑主线。金鹰基金建议中短期布局围绕半年报展开。
对于接下来的市场，富荣基金认为，虽然市场短期波动性加大，但无需过度恐慌，短期的调整更多是对市场环境预期、企业业绩预期进行修正。经济持续复苏、流动性宽松的格局并未改变。在具体投资上，富荣基金预计市场短期偏震荡，建议关注业绩主线，结构上偏均衡配置，可重点关注成长赛道，如军工、光伏、半导体等板块;经济复苏预期下受益的行业，如汽车零部件以及医药、消费板块。
广发基金表示，行业配置层面建议从产业趋势和政策支持角度进行筛选，可以关注有政策支持、成本端受益于大宗商品价格下行的行业，如光伏、风电、电动车、汽车及零部件等高端制造方向。
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芯片+集成电路，这5只芯片股即将一飞冲天！值得关注！
一、财经新闻精选
“国资云”横空出世 市场或迎新风口！
8月27日，一份天津市国资委下发的红头文件《关于加快推进国企上云工作完善国资云体系建设的实施方案》在网上大规模传开，整个行业为之哗然，未来行业将迎来巨大变革。除了数据迁移要求外，文件还强调了数据中心等级保护要求，构建安全防护体系。总之，一切皆是基于数据安全考虑，强化对党政军及国家数据的监管力度。随着各省市国资源逐步投入使用，接下来各地市类似的方案预计后续也会陆续推出，而且天津这次试水，很可能加快其他省市政策的出台；第一，数据安全重要性再次提升，安全厂商有望受益；第二，云厂商格局可能迎来变动，安全性、私有云成为关键词；第三，新一轮信创建设；预计将利好大厂商或国资背景厂商。
下周30只新基金发行，贝莱德首只基金开卖。
截至8月29日，今年以来成立的新基金已经达到了1474只，募资总金额已经将近2.1万亿元。8月成立的基金有229只，募集资金2247.91亿元。下周一共有30只新基金将发行，较本周的36只有所下降。从新发基金的具体构成上来看，主动权益类基金将迎来一波发行小高峰。在这其中，关注度最高的或许是外资巨头贝莱德旗下的第一只基金了。
央行重申比特币危害：比特币闪崩近1万元，8亿元资金爆仓。
央行相关负责人再次强调，比特币等虚拟货币不是法定货币，没有实际价值支撑，相关交易纯属投资炒作。8月29日上午，比特币价格再度跳水，一度跌超1500美元，暂报48254美元，较年内最高点64901美元缩水超26%。这意味着投资者如果今年4月买入1个比特币，损失金额已经达到10.7万元人民币。比特币价格剧烈波动，导致不少投资者爆仓。8月29日，UAlCoin数据显示，虚拟货币合约一日内共爆仓超8亿元人民币，近5000多头惨遭血洗。
证监会副主席最新发声，证券业发展方向明确。
8月28日，在中国证券业协会成立30周年座谈会上，证监会副主席李超就证券业发展指出了方向。李超提出了“五个坚持”，坚持回归本源，提升服务实体经济能力；坚持严守底线，强化合规风控意识和实施；坚持行稳致远，加强行业文化和声誉建设；坚持强基固本，努力提升专业服务能力；坚持担当使命，发挥好自律服务传导作用。
国资委圈定重点领域，下半年央企重组将全面提速。
2021年下半年国资委推动的央企整合重组将动作频出。“国资委将以供给侧结构性改革为主线，聚焦先进制造业及科技创新，在输配电装备制造、现代物流、战略性资源、粮食储备加工以及海工装备等领域大幅推进重组工作。”国务院国资委副主任翁杰明在“中央企业结构调整与重组工作媒体通气会”上向记者表示。记者了解到，一些领域合并重组的前期工作已经完成，只等国资委在下半年一声令下。
（投资顾问：林旭锐，执业证书号S0260615100004）
二、市场热点聚焦
市场点评: 市场热点板块快速轮动，建议关注高景气板块轮动节奏
上周五各大股指涨跌不一，表现平淡，截止收盘：沪指涨0.59%，报3522.16点，深成指涨0.15%，报14436.90点，创指跌0.23%，报3257.07点，两市成交额13442.8亿，当日北向资金净流入62.03亿。盘面观察，光伏、化肥行业、有色金属等板块涨幅居前，航天航空、安防设备、船舶制造等板块跌幅居前。近期市场呈现热点板块快速轮动格局，随着中报业绩披露临近尾声，后市行情大概率维持高景气板块轮动节奏。操作上继续弱化指数，建议关注券商、光伏、军工、新能源等板块。股市有风险，投资需谨慎。
（投资顾问 古志雄 注册投资顾问证书编号：S02606611020066）
宏观视点：芯片危局？36000亿巨头"遭锤"，欧盟即将启动调查
事件：据8月27日外媒报道，欧盟监管方将于9月正式对英伟达收购ARM发起竞争调查。此前，英国竞争与市场管理局的评估结果显示，英伟达与ARM的合并可能将严重破坏全球芯片市场竞争。英伟达收购ARM始于2020年9月，当时英伟达宣布，计划以超过400亿美元（约合人民币2700亿元）的价格从软银集团手中收购英国芯片设计公司ARM，一时轰动全球。因涉及到全球芯片产业链，这起收购正在面临最严格的监管审查，需要经过中国、美国、欧盟和英国的批准，预计监管审批周期可能长达18个月的时间。以最新收盘价计算，英伟达的总市值已高达5659亿美元（约合人民币36620亿元）。
来源： 券商中国
点评：由于ARM在中国半导体市场占据着举足轻重的地位，中国业内人士预测，这是一场必将造成垄断的收购案，对中国集成电路企业尤其是中国新兴企业的影响较大，大概率将在中国面临严格审查，消息面对国产替代芯片龙头公司相对有正面积极影响，可适度积极关注配置。
（投资顾问 古志雄 注册投资顾问证书编号：S02606611020066）
光伏行业：光伏产业链价格整体趋稳，行业有望迎来拐点
事件：近期,PVInfoLink发布了最新一周光伏供应链价格,多晶硅致密料价格持平,均价为206元,组件价格平稳，行业有望迎来新拐点。
来源：东莞证券研报
点评:光伏产业链价格整体趋稳。2021年初,受硅料价格持续上涨影响,2021年上半年光伏产业链价格持续走强。根据PVInfoLink的数据,截止2021年6月16日,多晶硅致密料的均价是206元/kg,与上一周持平,较1月6日的价格84元/kg上涨超过145％。相关数据显示光伏行业向好趋势明显,涉及组件龙头将迎来盈利修复机会，建议中短期可适当积极关注配置。
（投资顾问 古志雄 注册投资顾问证书编号：S02606611020066)
三、新股申购提示
中粮工科申购代码301058，申购价格3.55元
匠心家居申购代码301061，申购价格72.69元
上海宜众申购代码787091，申购价格38.10元
博拓生物申购代码787767，申购价格34.55元
四、重点个股推荐
参见《早盘视点》完整版（按月定制路径：发现-资讯-资讯产品-资讯-早盘视点；单篇定制路径：发现-金牌鉴股-早盘视点）
特斯拉+光伏屋顶+军工+人工智能+无人机，明日机会在这
一、消息面：世界半导体大会将召开，聚焦自主可控。
我国半导体行业迅速发展，2018年，中国集成电路产业销售额达到6532亿元，同比增长20.7%。自主可控相关相关芯片有望受益于政策支持。
二、相关概念股：
1.北方华创
概念：芯片概念，集成电路概念，光伏概念，军工，年报预增，养老金持股，锂电池
公司从事基础电子产品的研发、生产、销售，主要产品为大规模集成电路制造设备、混合集成电路及电子元件。
泛半导体领域，受光伏电池、半导体照明、新型显示领域的需求影响，订单较去年同期出现增长。上半年公司整个半导体装备主营业务收入79,485.07万元，比上年同期增长37.85%。
2.晓程 科技
概念：集成电路概念，芯片概念，智能电网，电力物联网，光伏概念，黄金概念，小金属概念
致力于电力线载波芯片等系列集成电路产品的设计、开发和市场应用，并面向电力公司、电能表供应商等行业用户提供相关技术服务和完整的解决方案。
3.士兰微
概念：芯片概念，集成电路概念，智能穿戴，5G
公司是中国集成电路设计行业的领先企业，已掌握和拥有的技术可从事中高端产品的开发，核心技术在中国同行业中处于较高水平，具有明显的竞争优势。
4.大港股份
概念：芯片概念，集成电路概念，创投，光伏概念，节能环保，军工，科创板IPO
5.中科曙光
概念：芯片概念，网络安全，云计算
机会总是留给有准备的人，孙姐将每日不定时分享牛股，欢迎大家及时关注！
以上内容仅供参考，不作为买卖建议。欢迎志同道合的股友一起成长！
京山轻机（000821）：特斯拉+光伏屋顶+军工+人工智能+无人机
京山轻机（000821）基本面：
湖北京山轻工机械股份有限公司是专业的瓦楞机械设备和后续加工设备的制造商，在全球共安装超过2000条瓦楞纸板生产线；1998年在深圳证券交易所上市(代码：000821)。
从建立海外机构—俄罗斯公司以来，迄今为止，建立了俄罗斯、印度、土耳其、越南、拉美、非洲、东南亚、欧洲、北美、中东等海外分公司和办事处，具备国际化视野的京山轻机正走向世界各地。
公司经营范围：
纸箱、纸盒包装机械、印刷机械的制造、销售；配件销售；原材料供应；高新技术开发；技术服务；
经营本企业自产产品及相关技术的出口业务； 汽车 零部件的设计、制造、销售。
京山轻机2018年3月作价8.08亿收购苏州晟成光伏设备有限公司100%股权。现金0.808亿，其余款项以发行新股的方式募集资金支付。2018年3月总股本5.38亿，较上季度增加0.6亿。
苏州晟成光伏设备有限公司，主营业务为光伏组件自动化设备。设备主要应用于汇串焊叠瓦、流涤焊接、削边、检测四项。几乎贯穿了组件部分所有的流程。但串焊叠瓦技术公司方面称为“布局”。而叠瓦技术是组件流程的核心部分。
京山轻机实锤供货特斯拉！
京山轻机的全资子公司苏州晟成为国内前三光伏企业。别的不多说，先看目前最火的特斯拉 汽车 零部件供货概念。
HIT技术将成下一个风口，技术迭代利好优先布局的设备商。根据市场预期， HIT 技术将成下一个风口，有两个原因：1 ）光电转化效率高。2 ）制备过程精简，只需 4 道主要工艺。我们认为 HIT 能否大规模推广的关键之一，在于设备技术的提升带来的成本下降。
