中国光伏业将突破欧美合围_光伏概念股龙头(光伏行业现状和前景)

大家好！今天让小编来大家介绍下关于中国光伏业将突破欧美合围_光伏概念股龙头(光伏行业现状和前景)的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。

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一、完整产业链：中国工厂

我们国家是世界首个具有铝完整产业链的工业大国，从上游铝土矿挖掘、氧化铝冶炼、电解铝冶炼，到中游原铝加工，再到下游各行各业对铝材的深度加工，以及之后的应用和消费，除了上游铝土矿储量不占优势，其他环节的产能和产量都是世界首位。

二、铝土矿：巅峰已过进口依赖

铝土矿的构成及质量标准

由于铝的化学性质活泼，它在自然界只以化合状态存在。铝矿物绝少以纯的状态形成工业矿床，而都是和其他各种脉石、矿物共生的。铝土矿是指工业上能利用的，以三水铝石、一水软铝石或一水硬铝石为主要矿物所组成的矿石统称，按照主要组成成分分为三水型、一水型软铝和一水型硬铝三类。

铝土矿中含有42种元素之多，其主要成分氧化铝及其水合物，含量在30%~70%之间，还含有杂质如：氧化硅、氧化铁、二氧化钛、少量的钙和镁的碳酸盐、钠、镓、钒、铬、硫、磷、氟和锌及有机物。铝土矿按照其化学成分的氧化铝含量和矿物类型分为六个级别，质量标准参照YB123-62，如下表所示：

全球铝土矿储量分布

根据USGS美国地质调查局数据显示，2022年全球铝土矿基础资源储量313亿吨，产量接近37亿吨，基础资源保有年限接近100年。

从全球铝土矿储量分布结构来看，几内亚储量占比第一，几内亚铝土矿基础资源储量74亿吨，占全球铝土矿基础储量的23.62%；越南储量第二，铝土矿基础资源58亿吨。占比18.51%；澳大利亚储量占比第三，达16.28%；中国储量第七，占比为2.27%。

从全球铝土矿储量角度来看，我国不属于铝土矿资源丰富的国家，铝土矿储量不仅远低于几内亚、澳大利亚、巴西，即便在亚洲也低于越南和印度尼西亚。

全球矿床分类：多为高品位

全球铝土矿矿床类型通常可以分为两大类：红土型和沉积型。其主要成分、物理与化学特性、储量和分布如下表所示：

铝土矿按照冶炼的难度由低到高：三水铝石型、一水软铝石型和一水硬铝石型。从全球数据可以发现，大多数的矿床为红土型铝土矿，属于三水铝石型和一水软铝石型，占比88%，即高品位矿。

中国的铝土矿以第三种为主，需要在高温高压条件下才能溶出，最难冶炼，占全国总资源量的99%以上，三水铝石型的铝土矿还不到1%，且品位低、规模小。

中国铝土矿储量及品位分布：悲喜交加

我国铝土矿查明储量为7.1亿吨，居世界第7位占比2.27%，资源丰度属中等水平。

我国铝土矿资源分布较为集中，主要分布在广西、河南、贵州、山西四个省区，储量合计占全国总储量的91.9%。广西铝土矿资源最多，保有储量占全国储量30%；河南、贵州、山西次之，河南24.43%、贵州24.10%、山西13.37%。其余拥有铝土矿的6个省、自治区、直辖市的储量合计仅占全国总储量的8.1%。

国内铝土矿铝硅比偏低，大多数为高铝（Al2O3大于60%）、高硅（SiO2在5%~15%之间）、低铁（Fe2O3小于10%），且矿体薄，品位波动大。适合经济开采和利用的铝土矿资源少。

全球铝土矿产量分布：较为集中

据iFind数据，全球铝土矿产量从2014年的2.45亿吨增至2022年的3.8亿吨。

从2022年产量分布格局来看，全球铝土矿产量主要集中在澳大利亚、中国以及几内亚，三大国产量占全球72.63%。

中国虽然铝土矿储量为世界第七，但2022年铝土产量约0.9亿吨，占比23.68%，位居世界第二；澳大利亚产量全球第一约1亿吨，占比26.32%；几内亚铝土产量约为0.86亿吨，占比22.63%，位居世界第三；巴西、印度尼西亚和印度产量分别为0.33亿吨、0.21亿吨和0.17亿吨，位居世界第四、第五和第六。

中国铝土矿进口情况：逐年提升

因资源储备相对有限、品位品质不利于烧结以及开采成本提升等多重约束，国内对于进口矿石依赖度逐年提高。

从进口来源看，来自几内亚矿的进口量逐年增加，自2021年起占比达到50%以上；来自澳大利亚矿的进口量从2020年开始逐年回落；来自印度尼西亚矿的进口量近些年维持在2000万吨附近水平。此三大铝矿资源国在中国总进口量中的占比稳定增长，于2022年达到99.48%。

铝土矿-总结

全球及中国储量可观，基础资源保有年限100年，远超铜、原油等上游商品；全球矿床88%都是高品位，中国储量中高品位矿不到1%；中国进口量世界第一，产量也居于世界前列，随着环保和双碳主题，产量上方空间有限；从中国进口数据来看，澳大利亚、几内亚、印度尼西亚三大进口资源国占比达到99%以上，随着从澳大利亚的进口量逐年降低，以及印度尼西亚禁止铝土矿出口的政策风险，中国对几内亚矿的进口依赖愈发明显。

三、氧化铝：产能过剩出口可期

冶金级氧化铝：占比90%

氧化铝按照不同的生产用途可分为冶金级氧化铝和非冶金级氧化铝两类，而全球超过90%的氧化铝都是冶金级氧化铝。95%的氧化铝都是用铝土矿冶炼得到。冶金级氧化铝为熔盐电解法生产金属铝所用的氧化铝，是生产电解铝的主要原料。

氧化铝中含有多种金属氧化物，这些金属在电解过程中将首先在阴极上析出，降低铝的质量，因此电解炼铝用的氧化铝必须具有较高的纯度，其杂质含量应尽可能低。全国有色金属标准化技术委员会规定了冶金级氧化铝的行业标准，其中将冶金级氧化铝按照化学成分和物理性能分为三个牌号，划分标准如下表：

后文中说的氧化铝均指冶金级氧化铝。

冶炼工艺：多为拜耳法

氧化铝的冶炼工艺大致可以分为烧结法、拜耳法和烧结-拜耳联合法等，而目前烧结法已经较少运用，主流冶炼方法为拜耳法。

拜耳法：用苛性钠溶液溶出铝土矿中的氧化铝而制得铝酸钠溶液；采用对溶液降温、加晶种、增加搅拌的办法，从溶液中分解出Al(OH)3；将分解后的母液经过蒸发后用来重新溶出新的一批铝土矿，剩余残渣就形成赤泥，溶出过程是在加温加压下进行的，相当于烧碱母液可以循环使用；将得到的Al(OH)3洗涤后煅烧，得到氧化铝。

烧结法：将纯碱、石灰石配成炉料在高温下烧结，得到原硅酸钙、铝酸钠和铁酸钠；用稀碱溶液溶解烧结产物，铝酸钠溶解，铁酸钠水解放出碱，氧化铁以水合物与原硅酸钙一道进入赤泥，最后得到铝酸钠溶液；后续过程和拜耳法相同。

拜耳法成本较低，母液可以循环使用，对铝土矿的品位有较高要求，需要高品位，具体数据就是看铝硅比；铝硅比值太低的矿石不仅对烧碱的损耗较大，而且直接采取拜耳法会很难得到纯净的氧化铝，因此需要通过烧结法；鉴于全球高品位富矿占比较大，冶炼工艺多为拜耳法。

氧化铝成本结构

根据氧化铝的生产工艺流程，氧化铝的生产成本主要包括铝土矿、石灰石、烧碱等原材料，电耗、蒸汽消耗、焦碳等燃料及动力费用，以及人工、制造、管理等其他费用。生产1吨氧化铝大概需要2.1-2.7吨铝土矿（品位不同使生产1吨氧化铝需要铝土矿的量差别较大）、0.3-0.5吨煤炭、0.12-0.14吨烧碱和0.2-0.9吨石灰。按照最新数据得到成本比例分布如下图：

从数据来看，铝土矿、烧碱和电耗合计费用占总成本比例达到62.11%

全球氧化铝产量分布：全球产量靠亚洲，亚洲产量靠中国

从全球2014年到2022年产量数据来看，中国、非洲和亚洲（除中国外）产量保持稳定增长，方向和全球总体产量保持一致，趋势性明显；同时，大洋洲和南美洲产量占比也还可观，产量较稳定；

具体到国家而言，中国遥遥领先，澳大利亚和巴西产量较稳定

从2022年各国氧化铝产量及占比分布来看，中国产量占比54.29%，高居榜首；排名第二的澳大利亚，占比14.29%；然后是巴西7.86%，印度5.29%，俄罗斯2.21%

中国氧化铝产能分布：山东山西占榜首

中国氧化铝产能在2011-2022年期间，除了2020年有过短暂的回落，一直稳步上升，2022年达到9500万吨。其中，山东、山西长期处于产能前二大省，且产能较为稳定，合计占比接近60%。

从2022年各省产能数据来看，山东、山西位居2500万吨以上梯队，合计占比57.92%；广西、河南位居1300万吨梯队，合计占比28.74%；贵州、重庆、内蒙古和云南处于1千万吨以下梯队，合计占比13.33%。

中国氧化铝产量分布：和产能分布一致

中国氧化铝产量走势和产能走势保持一致。其中，山东、山西长期处于产量前二大省，且产量自2017年后较为稳定，合计占比接近60%。

从2022年产量数据来看，山东产量在2600万吨以上，长期保持第一；山西产量在2000万吨附近，保持第二，前二合计占比57.25%；广西产量也在1000万吨以上，占比15.70%，且逐年提升；河南产量较为稳定，一直在1000万吨上下波动，占比12.28%；其他主产省份都在1000万吨以下。

中国氧化铝产能利用率：供给弹性可观

从2011-2022年产能利用率来看，除了2017年达到过90%，其他年份都在88%以下；2017年以来，剔除疫情影响的话，利用率从趋势上来看是下降的，但总产能是上升的，同时结合氧化铝冶炼工艺简单，可随开随停的特点，因此国内目前对于氧化铝的供给弹性是很可观的；从几大主产区利用率来看，云南满负荷运行，山东常年在90%以上，广西、贵州在80%以上较为稳定，河南山西内蒙逐年降低，重庆逐年抬升。

中国氧化铝产能已过剩：出口格局或已注定

据上图SMM数据，从2014-2022年中国氧化铝净进口以及供需平衡数据来看，产量不断抬升，净进口有所放缓，供需平衡由缺口逐渐转为过剩状态，且过剩量还在加大。

据上图国家统计局和海关总署数据，从2014-2022年中国氧化铝净进口以及供需平衡数据来看，氧化铝过剩状态表现更为明显。

从氧化铝总产能、电解铝总产能以及各自开工率数据来看，电解铝产能增长速度远小于氧化铝，但开工率却明显高于电解铝，结合电解铝冶炼中同氧化铝的比例关系，从产能的角度也可以看出氧化铝的过剩状态正在发酵。

从2014-2022年，除2018年外，出口量均小于进口量，呈净进口状态；进出口数量在不断贴近，进口减少，出口增加；进出口数量相对于目前国内产能和产量来说微不足道；结合国内氧化铝产能和电解铝产能天花板，氧化铝未来的出口格局或已注定。

四、电解铝：未来金属需求可期

1、冶炼工艺：熔盐电解法

铝电解的生产过程分3个阶段，即焙烧、启动和正常生产，其中焙烧和启动大约经历几天或十几天，其质量好坏对于以后的正常生产以及电解槽的寿命有很大影响。焙烧：电解槽的焙烧主要目的是烘干炉体，使电解槽达到930℃~970℃的操作温度，防止启动时加入到槽内的熔融电解质凝固，一般需要4~8天。启动：在焙烧终了后，融化冰晶石等溶剂形成铝电解所需的熔融电解质，同时进一步加热炉内衬及清理炭渣，使电解槽的主要技术参数进入到电解所需的范围之内。正常生产：在930℃~970℃高温环境的电解槽内，1.92~1.94吨氧化铝作为原料与冰晶石、氟化铝等氟盐溶剂形成熔融状态的电解质，通入13500kw·h直流电进入电解槽，在阴极和阳极上发生电化学反应，得到电解产物，阴极上是液体铝，阳极上是CO2（约75%~80%）和CO（20%~25%）。氧化铝熔融于冰晶石形成的电解质的密度约为2.1g/cm_，铝液密度为2.3g/cm_，两者因密度差而上下分层，铝液沉淀于电解槽底部，用真空抬包抽出后，经过净化和过滤，获得1吨99.5%~99.85%纯度的原铝。

电解铝冶炼工艺属于重型固定资产投资，日常生产过程中，除了检修以及其他不可抗拒因素外，连续性生产过程不会停止，每次重启电解槽的成本很高且会影响电解槽寿命。

2、电解铝成本结构

冶炼1吨电解铝大约需要消耗1.93吨氧化铝、0.50吨预焙阳极、20kg氟化铝、10kg冰晶石和13500kw·h直流电；用最新数据计算得到成本分布如下图，其中氧化铝、电力和预焙阳极为主要成本，分别占总成本的31.68%、31.34%和13.94%，合计为76.97%。

3、全球电解铝产量分布：中国位居榜首

中国为全球电解铝第一大生产国，据iFind数据，2022年全球电解铝产量为6848.6万吨，中国电解铝产量为4043万吨，占全球产量的59.03%。自2013年以来，中国电解铝产量在全球电解铝产量上的占比一直在50%以上，除了2019年该比例有所下滑，其他年份保持增长，2022年达到了59%。

从产量分布数据来看，除了中国，海湾地区、亚洲（除中国外）、俄罗斯和东欧以及北美洲产量都较稳定。

4、中国电解铝产能分布：“北铝南移”

中国电解铝产能相对集中，据2022年阿拉丁数据显示，山东（809万吨）、新疆（654万吨）、内蒙古（619万吨）、云南（495万吨）和广西（283万吨）电解铝产能合计约占全国产能的67.6%。其中，新疆和内蒙古煤矿资源丰富，冶炼厂可享有低廉的火电，广西和云南水利资源丰富，冶炼企业可享受价格较低的水电，山东冶炼厂享有一定的电价政策补贴，本质上电价决定产能分布。

随着“碳达峰”和“碳中和”的持续推进，中国电解铝产能上限已得到确认，从数据来看，自2019年产能大跌之后，中国电解铝产能处于缓慢修复状态，但增长速度较之前明显减缓。

同时，全国电解铝产能出现“北铝南移”的趋势。受限于环保和碳排放，北方的电解铝产能逐渐转移至南方有丰富水力资源的省份，事实上，这一进程已经加速推进。从数据上，可以看到山东、新疆、河南省份产能明显降低，而云南、广西产能明显上升。火电-电解铝产能逐年降低，而水电-电解铝产能逐年抬升且占比也是逐年提高。

5、中国电解铝产能利用率：供给弹性不大

从中国电解铝产能利用率数据来看，利用率在2015年至2022年间呈现逐步上升趋势，自2019年起，利用率一直在88%以上，于2021年提升至90%以上。

从各主产区利用率来看，除了广西利用率稍低外，其他产区利用率保持在较高水平，可提升空间有限，考虑到广西电解铝产能在全国属于中等水平，再加上电解铝冶炼工艺属于重型固定资产投资，因此国内短期内电解铝供给弹性有限。

6、中国电解铝4500万吨产能天花板：增量空间有限

自2017年后，国内政策面对于电解铝管控力度不断收紧，主要限制措施包含以下几项：第一，严控产能新增，新建项目必须采用等量或者减量置换的方式进行；第二，收紧自备电厂的管理，严格执行阶梯电价政策；第三，加大力度淘汰落后产能，推动建立绿电生产模式。伴随有色金属行业供给侧改革和双碳政策的深入推进，目前国内电解铝行业总产能已经形成了4500万吨的总量天花板。

近几年受政策端管控力度收紧的影响，产能扩张速度有所放缓，但是在2019年后仍然呈现上涨趋势。目前，国内总产能已经临近4500万吨的红线值。2023年5月，国内电解铝总产能为4471.1万吨，达到了红线值的99.36%，在产产能4108.3万吨，产能利用率达到91.46%，未来增量空间有限，行业整体供应量相对刚性。

7、火电审批难度加大：积极限制电解铝产能

我国目前的电力结构仍然以火力发电为主体，2022年火力发电量占全国总发电量的70%以上。同时，火电也是碳排放重点行业，根据电网统计数据显示，国内电力行业排碳量占能源行业总量的41%，其中火电是最主要的源头。因此，在2020年双碳政策出台后，国内火电审批难度显著增加，2022年国内火电新增装机容量为4471万千瓦，同比下降3.39%，相较2020年下降21.01%。

由于电解铝行业高耗能、高耗电属性，目前主流的生产模式依旧为自备火电站供应电力需要，这样的模式在节能减碳的大背景下已经进入瓶颈期，新增产能难度高。以天山铝业为例，原本规划建设的10台350MW火电发电机组，最终落成的只有6台，即便公司位于环评压力较小的新疆地区，相较原本建设计划仍旧有较大减量。

8、电解铝进出口：进口窗口逐步打开

中国电解铝进口窗口常年处于关闭状态，进口数量较少，但长期来看，随着产能天花板的临近，进口铝锭或将稳步提升。从2020下半年净进口数据来看，这一趋势已经有所体现。

9、下游应用广泛

当前电解铝终端需求依旧以传统行业需求为主，其中建筑、交通、电力电子以及包装用铝占比分别为28.75%、22%、17.23%和11.63%，合计约占79.61%，随着新能源汽车、光伏等行业的快速增长，未来电解铝需求也将同步增长。

10、未来需求增量一：新能源车

汽车轻量化是新能源汽车产业发展的重要方向，目标是在保证汽车性能、实现成本控制的前提下，通过各种方式实现整车质量的降低。

目前，轻量化研究方向主要包含以下三条：采用轻质材料、使用轻量化工艺以及优化汽车结构，其中最为直接有效的就是采用更轻质的材料。铝合金材料密度低、强度适中、抗腐蚀性能好，是当前主流的车用轻量化材料。

交通用铝是原铝终端应用的重要组成部分，其中主要为汽车制造。国内汽车市场逐步修复，新能源汽车占比不断提升。2022年下半年受新冠疫情的影响，国内汽车销量出现一定程度的下行，2023年1月国内月度汽车销量为197.62万辆，是2017年以来当月汽车销量新低。进入2月后，伴随国内疫情防控政策的优化，汽车市场快速修复，目前已经回升至近年来的中高水平。同时，新能源车销量及销量占比也是逐年提升，从2014年到2022年数据来看，该比例从0.32%提升到25.64%，增长速度迅猛，未来还有较大提升空间。

11、未来需求增量二：光伏组件

铝材在光伏产业中主要应用领域为边框、支架和铝浆。铝浆主要作为阳极的浆料涂覆在电池片表面，使用量相对较少；边框作为固定以及密封电池片的组件，需要起到保护玻璃边缘、加强组件密封性的作用，目前国内企业普遍使用铝合金作为边框制作材料；支架是整个光伏系统的支撑结构，主流材质为热浸镀锌碳钢或铝合金，国内应用以钢结构为主，出口组件则主要使用铝合金材料。从光伏组件成本构成来看，边框和支架占比10%。

铝材在光伏领域中最主要的竞争材料为钢材料，但两者相比铝材有着诸多性能优势，未来光伏单位用铝量有望继续提升；同钢材相比，铝与光伏玻璃具有更好的兼容性，在经历外部温度变化时能够保证同步形变，钢材料的加工精度低，在恶劣天气中容易产生局部应力集中，造成组件爆板；质量上，单位面积铝支架重量约为1.5kg，钢支架为3.5kg，对于承载力较低的屋顶分布式光伏电站建设中，使用钢材料无疑将增加承重风险；此外，在风沙、水中等腐蚀性较强的场景中，铝合金的抗腐蚀表现也明显优于钢材料。

双碳目标下，光伏产业是我国在电力基础设施建设领域重点扶持对象，近几年来成长迅速。当前，中国的光伏产业已形成从硅料、硅片、电池组件、设备制造、整机安装和应用的完备产业链，是全球最大的光伏组件生产国和出口国，每年光伏组件出口量占国内生产总量的60%以上。在政策扶持、财政补贴以及技术创新等多重利好因素驱动下，国内光伏产业快速发展，2022年国内新增光伏装机量为8800万千瓦，同比增长60.35%。

2021年中共中央、国务院在《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》中指出，到2030年风能、太阳能发电总装机量要达到12亿KW以上，截至2023年5月，风能和太阳能发电总装机量为8.3亿千瓦，未来光伏产业依旧有着充足的发展空间。

12、未来供给增量：再生铝

铝及合金因其耐磨和抗腐蚀性，在使用过程中损耗程度极低，多次重复循环利用后不会丧失其基本特性，具有较高的再生利用价值。根据国际铝业协会的数据，全球历史上总共生产的15亿吨铝中，有超过70%仍在被使用，其中铝制易拉罐回收率更是能达到95%以上。

再生铝不仅具有显著的经济优势，还能有效节约自然资源、保护生态环境。相较原铝生产，再生铝是由废旧铝和废旧铝合金材料，经过分拣、简单处理后，经过重融提炼，直接进入铝材加工环节，省去了铝土矿开采、氧化铝冶炼和电解铝冶炼三个流程，能耗降低超过95%，具有极高的经济优势。氧化铝生产过程中会产生大量含金属废料的赤泥，目前暂无合适处理方法，大量赤泥的堆放严重影响生态环境，而再生铝的生产不涉及赤泥的产生，对环境保护有积极影响。

欧美等发达国家经历了长期的工业化进程，社会积蓄较多废铝，已拥有比较完备的废铝回收和再生铝生产系统，据国际铝业协会和USGS数据显示，欧洲再生铝约占原铝和再生铝总量的60%，美国约为83%。中国再生铝占比仅为17%，不仅远低于欧美等发达国家，而且低于全球34.3%的平均水平，说明我国再生铝产量相对原铝产量仍然偏低，再生铝产量在未来具有广阔的提升空间。

光伏概念股龙头(光伏行业现状和前景)

太阳能资源丰富、分布广泛，是最具发展潜力的可再生能源。随着全球能源短缺和环境污染等问题日益突出，太阳能光伏发电因其清洁、安全、便利、高效等特点，已成为世界各国普遍关注和重点发展的新兴产业。

在此背景下，近年来全球光伏产业增长迅猛，产业规模不断扩大，产品成本持续下降。2009年全球太阳能电池产量为10.66吉瓦(GW)，多晶硅产量为11万吨，2010年分别达到20.5GW、16万吨，组件价格则从2000年的4.5美元/瓦下降到2010年的1.7美元/瓦。

"十一五"期间，我国太阳能光伏产业发展迅速，已成为我国为数不多的、可以同步参与国际竞争、并有望达到国际领先水平的行业。加快我国太阳能光伏产业的发展，对于实现工业转型升级、调整能源结构、发展社会经济、推进节能减排均具有重要意义。国务院发布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，已将太阳能光伏产业列入我国未来发展的战略性新兴产业重要领域。

根据《工业转型升级规划(2011-2015年)》、《信息产业"十二五"发展规划》以及《电子信息制造业"十二五"发展规划》的要求，在全面调研、深入研究、广泛座谈的基础上，编制太阳能光伏产业"十二五"发展规划，作为我国"十二五"光伏产业发展的指导性文件。

一、"十一五"发展回顾

(一)我国光伏产业概况

1.产业规模迅速提高，市场占有率稳居世界前列

"十一五"期间，我国太阳能电池产量以超过100%的年均增长率快速发展。2007-2010年连续四年产量世界第一，2010年太阳能电池产量约为10GW，占全球总产量的50%。我国太阳能电池产品90%以上出口，2010年出口额达到202亿美元。

2.掌握关键材料生产技术，产业基础逐步牢固

"十一五"期间，我国投产的多晶硅年产量从两三百吨发展至4.5万吨，光伏产业原材料自给率由几乎为零提高至50%左右，已形成数百亿元级的产值规模。国内多晶硅骨干企业已掌握改良西门子法千吨级规模化生产关键技术，规模化生产的稳定性逐步提升。

3.主流产品技术与世界同步，产品质量稳步提高

"十一五"末期，我国晶硅电池占太阳能电池总产量的95%以上。太阳能电池产品质量逐年提升，尤其是在转换效率方面，骨干企业产品性能增长较快，单晶硅太阳能电池转换效率达到17-19%，多晶硅太阳能电池转换效率为15-17%，薄膜等新型电池转换效率约为6-8%。

4.节能减排成效明显，资源利用率大幅提升

光伏产业节能减排取得显著成效，副产物综合利用水平稳步提高，资源利用率整体取得大幅提升。2006年每生产1公斤多晶硅的平均单耗水平为：工业硅1.8-2.0公斤、液氯1.8公斤、综合电耗300-350千瓦时，到2010年分别下降为：工业硅1.3-1.4公斤、液氯1.0公斤、综合电耗160-180千瓦时，部分骨干企业达到130-150千瓦时/公斤。生产晶硅太阳能电池的多晶硅用量从2006年的11克/瓦下降到2010年的7-8克/瓦。

5.生产设备不断取得突破，本土化水平不断提高

国产单晶炉、多晶硅铸锭炉、开方机等设备逐步进入产业化，占据国内较大市场份额。晶硅太阳能电池专用设备除全自动印刷机和切割设备外基本实现了本土化并具备生产线"交钥匙"的能力。硅基薄膜电池生产设备初步形成小尺寸整线生产能力。2010年我国光伏专用制造设备销售收入超过40亿元人民币，出口交货值达到1亿元人民币。

6.国内光伏市场逐步启动，装机量快速增长

我国已相继出台了《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行方法》和《关于实施金太阳示范工程的通知》等政策，并先后启动了两批总计290兆瓦(MW)的光伏电站特许权招标项目。截止2010年，我国累计光伏装机量达到800MW，当年新增装机容量达到500MW，同比增长166%。

(二)我国光伏产业发展特点

1.充分利用国内外市场要素，产业发展国际化程度高

我国光伏产业充分运用国内外资金、人才两大市场要素，"十一五"末期，已有数十家企业实现海外及国内上市，产品广销国际市场。国内光伏企业以民营企业为主，主要企业实力不断增强，有4家企业太阳能电池产量位居全球前十，成为国际知名企业。

2.自主创新与引进吸收相结合，形成自主特色产业体系

通过自主创新与引进消化吸收再创新相结合，初步形成了具有我国自主特色的光伏产业体系，多晶硅、电池组件及控制器等制造水平不断提高，制造设备的本土化率已经超过50%，太阳能电池的质量和技术水平也逐步走向世界前列。

3.产业链上下游协同发展，推动光伏发电成本下降

"十一五"期间，我国光伏产业突破材料、市场以及人才等发展瓶颈，产业规模迅速壮大，上下游完整产业链基本成型。我国光伏产业的崛起带动了世界光伏产业的发展，有效地推动了技术进步，降低了光伏产品成本，加快了全球光伏产业应用步伐。

4.产业呈现集群化发展，有效提高区域竞争力

我国光伏产业区域集群化发展态势初步显现，依托区域资源优势和产业基础，国内已形成了江苏、河北、浙江、江西、河南、四川、内蒙等区域产业中心，并涌现出一批国内外知名且具有代表性的企业，主要企业初步完成垂直一体化布局，加快海外并购和设厂，向国际化企业发展。

二、"十二五"面临形势

目前，各主要发达国家均从战略角度出发大力扶持光伏产业发展，通过制定上网电价法或实施"太阳能屋顶"计划等推动市场应用和产业发展。国际各方资本也普遍看好光伏产业：一方面，光伏行业内众多大型企业纷纷宣布新的投资计划，不断扩大生产规模;另一方面，其他领域如半导体企业、显示企业携多种市场资本正在或即将进入光伏行业。

从我国未来社会经济发展战略路径看，发展太阳能光伏产业是我国保障能源供应、建设低碳社会、推动经济结构调整、培育战略性新兴产业的重要方向。"十二五"期间，我国光伏产业将继续处于快速发展阶段，同时面临着大好机遇和严峻挑战。

(一)我国光伏产业面临广阔发展空间

世界常规能源供应短缺危机日益严重，化石能源的大量开发利用已成为造成自然环境污染和人类生存环境恶化的主要原因之一，寻找新兴能源已成为世界热点问题。在各种新能源中，太阳能光伏发电具有无污染、可持续、总量大、分布广、应用形式多样等优点，受到世界各国的高度重视。我国光伏产业在制造水平、产业体系、技术研发等方面具有良好的发展基础，国内外市场前景总体看好，只要抓住发展机遇，加快转型升级，后期必将迎来更加广阔的发展空间。

(二)光伏产业、政策及市场亟待加强互动

从全球来看，光伏发电在价格上具备市场竞争力尚需一段时间，太阳能电池需求的近期成长动力主要来自于各国政府对光伏产业的政策扶持和价格补贴;市场的持续增长也将推动产业规模扩大和产品成本下降，进而促进光伏产业的健康发展。目前国内支持光伏应用的政策体系和促进光伏发电持续发展的长效互动机制正在建立过程中，太阳能电池产品多数出口海外市场，产业发展受金融危机和海外市场变化影响很大，对外部市场的依存度过高，不利于持续健康发展。

(三)面临国际经济动荡和贸易保护的严峻挑战

近年来全球经济发展存在动荡形势，一些国家的新能源政策出现调整，相关补贴纷纷下调，对我国光伏产业发展有较大影响。同时，欧美等国已发生多起针对我国光伏产业的贸易纠纷，类似纠纷今后仍将出现，主要原因有：一是我国太阳能电池成本优势明显，对国外产品造成压力;二是国内光伏市场尚未大规模启动，产品主要外销，可能引发倾销疑虑;三是我国相关标准体系尚不完善，存在产品质量水平参差不齐等问题。

(四)新工艺、新技术快速演进，国际竞争不断加剧

全球光伏产业技术发展日新月异：晶体硅电池转换效率年均增长一个百分点;薄膜电池技术水平不断提高;纳米材料电池等新兴技术发展迅速;太阳能电池生产和测试设备不断升级。而国内光伏产业在很多方面仍存在较大差距，国际竞争压力不断升级：多晶硅关键技术仍落后于国际先进水平，晶硅电池生产用高档设备仍需进口，薄膜电池工艺及装备水平明显落后。

(五)市场应用不断拓展，降低成本仍是产业主题

太阳能光伏市场应用将呈现宽领域、多样化的趋势，适应各种需求的光伏产品将不断问世，除了大型并网光伏电站外，与建筑相结合的光伏发电系统、小型光伏系统、离网光伏系统等也将快速兴起。太阳能电池及光伏系统的成本持续下降并逼近常规发电成本，仍将是光伏产业发展的主题，从硅料到组件以及配套部件等均将面临快速降价的市场压力，太阳能电池将不断向高效率、低成本方向发展。

三、指导思想、基本原则与发展目标

(一)指导思想

深入贯彻落实科学发展观，抓住当前全球大力发展新能源的大好机遇，紧紧围绕降低光伏发电成本、提升光伏产品性能、做优做强我国光伏产业的宗旨，着力推动关键技术创新、提升生产工艺水平、突破装备研发瓶颈、促进市场规模应用，使我国光伏产业的整体竞争力得到显著提升。

(二)基本原则

1.立足统筹规划，坚持扶优扶强

加强国家宏观政策引导，坚持做好行业统筹规划和产业合理布局，规范光伏产业健康发展。集中力量支持优势企业做优做强，鼓励重点光伏企业推进资源整合和兼并重组。

2.支持技术创新，降低发电成本

以企业为技术创新和产业发展的主体，强化关键技术研发，提升生产工艺水平，从高纯硅材料规模化生产、电池转换效率提高、生产装备国产化、新型电池和原辅材料研发、系统集成等多方面入手，努力降低光伏发电成本。

3.优化产业环境，扩大光伏市场

推动各项光伏扶持政策的落实，调动各方面的资源优势，优化产业发展环境。充分发挥市场机制作用，巩固国际市场，扩大国内多样化应用，使我国光伏产业的发展有稳定的市场依托。

4.加强服务体系建设，推动产业健康发展

加强公共服务平台建设，建立健全光伏标准及产品质量检测认证体系，严格遵守环境保护和安全生产规定，推进节能减排、资源循环利用，实现清洁生产和安全生产。

(三)发展目标

1.经济目标

"十二五"期间，光伏产业保持平稳较快增长，多晶硅、太阳能电池等产品适应国家可再生能源发展规划确定的装机容量要求，同时积极满足国际市场发展需要。支持骨干企业做优做强，到2015年形成：多晶硅领先企业达到5万吨级，骨干企业达到万吨级水平;太阳能电池领先企业达到5GW级，骨干企业达到GW级水平;1家年销售收入过千亿元的光伏企业，3-5家年销售收入过500亿元的光伏企业;3-4家年销售收入过10亿元的光伏专用设备企业。

2.技术目标

多晶硅生产实现产业规模、产品质量和环保水平的同步提高，还原尾气中四氯化硅、氯化氢、氢气回收利用率不低于98.5%、99%、99%，到2015年平均综合电耗低于120度/公斤。单晶硅电池的产业化转换效率达到21%，多晶硅电池达到19%，非晶硅薄膜电池达到12%，新型薄膜太阳能电池实现产业化。光伏电池生产设备和辅助材料本土化率达到80%，掌握光伏并网、储能设备生产及系统集成关键技术。

3.创新目标

到2015年，企业创新能力显著增强，涌现出一批具有掌握先进核心技术的品牌企业，掌握光伏产业各项关键技术和生产工艺。技术成果转化率显著提高，标准体系建设逐步完善，国际影响力大大增强。充分利用已有基础，建立光伏产业国家重点实验室及检测平台。

4.光伏发电成本目标

到2015年，光伏组件成本下降到7000元/千瓦，光伏系统成本下降到1.3万元/ 千瓦，发电成本下降到0.8元/ 千瓦时，光伏发电具有一定经济竞争力;到2020年，光伏组件成本下降到5000元/ 千瓦，光伏系统成本下降到1万元/ 千瓦，发电成本下降到0.6元/ 千瓦时，在主要电力市场实现有效竞争。

四、"十二五"主要任务

(一)推动工艺技术进步，实现转型升级

发展清洁、安全、低能耗、高纯度、规模化的多晶硅生产技术，提高副产物综合利用率，缩小与国际先进生产水平的差距。实现太阳能电池生产技术的创新发展，鼓励规模化生产，提高光伏产业的核心竞争力。推动行业节能减排。密切关注清洁、环保的新型光伏电池及材料技术进展，加强技术研发。

(二)提高国产设备和集成技术的研发及应用水平

以提高产品质量和光电转换效率，降低生产能耗为目标，支持多晶硅、硅锭/硅片、电池片及组件、薄膜电池用关键生产设备以及发电应用设备研发与产业化，加强本地化设备的应用。推动设备企业与光伏产品企业加强技术合作与交流。

(三)提高太阳能电池的性能，不断降低产品成本

大力支持低成本、高转换效率和长寿命的晶硅太阳能电池研发及产业化，降低电池产品成本和最终发电成本，力争尽快实现平价上网。推动硅基薄膜、铜铟镓锡薄膜等电池的技术进步及产业化进程，提高薄膜电池的转率效率。

(四)促进光伏产品应用，扩大光伏发电市场

积极推动上网电价政策的制定和落实，并在农业、交通、建筑等行业加强光伏产品的研发和应用力度，支持建立一批分布式光伏电站、离网应用系统、光伏建筑一体化(BIPV)系统、小型光伏系统及以光伏为主的多能互补系统，鼓励大型光伏并网电站的建设与应用，推动完善适应光伏发电特点的技术体系和管理体制。

(五)完善光伏产业配套服务体系建设

建立健全标准、专利、检测、认证等配套服务体系，加强光伏行业管理与服务，支持行业自律协作。积极参与国际标准制定，建立完善符合我国国情的光伏国家/行业标准体系，包括多晶硅材料、电池/组件的产品标准，光伏生产设备标准和光伏系统的验收标准等。加快建设国内认证、检测等公共服务平台。

五、"十二五"发展重点

(一)高纯多晶硅

支持低能耗、低成本的太阳能级多晶硅生产技术。在现有的基础上，通过进一步的研究、系统改进及完善，支持研发稳定的电子级多晶硅生产技术，并建立千吨级电子级多晶硅生产线。突破高效节能的大型提纯、高效氢气回收净化、高效化学气相沉积、多晶硅副产物综合利用等装置及工艺技术，建设万吨级高纯多晶硅生产线，综合能耗小于120度/公斤。

(二)硅碇/硅片

支持高效率、低成本、大尺寸铸锭技术，重点发展准单晶铸锭技术。突破150-160微米以下新型切片关键技术，如金刚砂、钢线切割技术，提高硅片质量和单位硅材料出片率，减少硅料切割损耗。

(三)晶硅电池

大力发展高转换率、长寿命晶硅电池技术的研发与产业化。重点支持低反射率的绒面制备技术、选择性发射极技术及后续的电极对准技术、等离子体钝化技术、低温电极技术、全背结技术的研究及应用。关注薄膜硅/晶体硅异质结等新型太阳能电池成套关键技术。

(四)薄膜电池

重点发展非晶与微晶相结合的叠层和多结薄膜电池。降低薄膜电池的光致衰减，鼓励企业研发5.5代以上大面积高效率硅薄膜电池，开发柔性硅基薄膜太阳电池卷对卷连续生产工艺等。及时跟进铜铟镓硒和有机薄膜电池的产业化进程，开发并掌握低成本非真空铜铟镓锡薄膜电池制备技术，磁控溅射电池制备技术，真空共蒸法电池制备技术，规模化制造关键工艺。

(五)高效聚光太阳能电池

重点发展高倍聚光化合物太阳能电池产业化生产技术，聚光倍数达到500倍以上，产业化生产的电池在非聚光条件下效率超过35%，聚光条件下效率超过40%，衬底剥离型高倍聚光电池转化效率在非聚光条件下效率超过25%。突破高倍聚光太阳电池衬底玻璃技术、高效率高倍聚光化合物太阳电池技术、高倍率聚光电池测试分析和稳定性控制技术等，及时发展菲涅尔和抛物镜等配套设备。

(六)BIPV组件

重点发展BIPV组件生产技术，包括可直接与建筑相结合的建材、应用于厂房屋顶、农业大棚及幕墙上的双玻璃BIPV组件、中空玻璃组件等，解决BIPV组件的透光、隔热等问题，设计出美观、实用、可直接作为建材和构件用的BIPV组件。扩大建筑附着光伏(BAPV)组件应用范围。

(七)光伏生产专用设备

支持还原、氢化等多晶硅生产设备，大尺寸、低能耗、全自动单晶炉，吨级多晶硅铸锭炉，大尺寸、超薄硅片多线切割机，硅片自动分选机等关键生产设备。支持多槽制绒清洗设备、全自动平板式等离子体增强化学汽相沉积(PECVD)、激光刻蚀机、干法刻蚀机、离子注入机、全自动印刷机、快速烧结炉等晶硅太阳能电池片生产线设备和PECVD等薄膜太阳能电池生产设备。促进光伏生产装备的低能耗、高效率、自动化和生产工艺一体化。

(八)配套辅料

在关键配套辅料方面，实现坩埚、高纯石墨、高纯石英砂、碳碳复合材料、玻璃、乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)胶、背板、电子浆料、线切割液等国产化。

(九)并网及储能系统

掌握太阳能光伏发电系统集成技术、百万千瓦光伏发电基地的设计集成和工程技术，开发大功率光伏并网逆变器、储能电池及系统、光伏自动跟踪装置、数据采集与监控系统、风光互补系统等。

(十)公共服务平台建设

支持有能力的企事业单位建设国家级光伏应用系统检测、认证等公共服务平台，包括多晶硅、电池片和组件、薄膜电池的检测，光伏系统工程的验收等。支持相关服务平台开展行业共性问题研究，制订和推广行业标准，研发关键共性技术等。

六、政策措施

(一)提升光伏能源地位，加强产业战略部署

光伏能源是一种可持续、无污染、总量大的绿色新能源，应当充分认识太阳能光伏发电的战略价值和重要意义，切实在国家能源经济和社会可持续发展的总体部署中予以统筹考虑，提升太阳能光伏产业在国民经济发展中的战略地位。通过实施工业转型升级和可再生能源等相关规划，统筹制订产业、财税、金融、人才等扶持政策，积极促进我国光伏产业健康发展。

(二)加强行业管理，规范光伏产业发展

根据产业政策要求和行业发展实际需要，切实加强行业管理，推动行业节能减排，规范我国光伏产业发展，建立健全光伏行业准入标准，引导地方政府坚决遏制低水平重复建设，避免一哄而上和市场恶性竞争。推动相关职能部门联合加强产品检查，对于不达环保标准、出售劣质产品、扰乱正常市场竞争秩序的企业，依照相关规定给予处罚和整顿。

(三)着力实施统筹规划，推进产业合理布局

加强行业统筹规划，推动企业转型升级，坚持市场主导与政府引导相结合，扶持产业链完备、已具有品牌知名度的骨干企业做优做强。鼓励实力领先的光伏企业依靠技术进步、优化存量、扩大发展规模，实施"走出去"战略，积极参与国际产业竞争。实施差异化政策，引导多晶硅等产业向西部地区转移。推动资源整合，鼓励企业集约化开发经营，支持生产成本低、竞争力强的企业兼并改造生产经营不佳的光伏企业。

(四)积极培育多样化市场，促进产业健康发展

推动制订和落实上网电价实施细则，继续实施"金太阳工程"等扶持措施，鼓励光伏企业与电力系统等加强沟通合作，加快启动国内光伏市场。坚持并网发电与离网应用相结合，以"下乡、富民、支边、治荒"为目标，支持小型光伏系统、离网应用系统、与建筑相结合的光伏发电系统等应用，开发多样化的光伏产品。通过合理的电价标准、适度的财政补贴和积极的金融扶持，积极扩大国内光伏市场。

(五)支持企业自主创新，增强产业核心竞争力

支持光伏企业转型升级，通过技术改造等手段扶持掌握自主技术的骨干企业，巩固和提高核心竞争力。加大对光伏产业技术创新的扶持力度，重点支持多晶硅节能降耗、副产物综合利用、太阳能电池高效高质和低成本新工艺技术的研发和产业化项目。加强产学研结合，支持关键共性技术研发，全面提升本土化光伏设备技术水平。加大人才培养力度，支持建立企业技术研发中心与博士后科研流动站。

(六)完善标准体系，推动检测认证、监测制度建设

重视光伏产品和系统标准体系建设，以我国自主知识产权为基础，结合国内产业技术实际水平，推动制定多晶硅、硅锭/硅片、太阳能电池等产品和光伏系统相关标准，积极参与制订国际标准，建立健全产品检测认证、监测制度，促进行业的规范化、标准化发展。加强对光伏产品质量标准符合性的行业管理，避免劣质产品流入市场。推动企业加强光伏产品回收。

(七)加强行业组织建设，积极参与国际竞争

建立健全光伏行业组织，推动行业自律管理，加强行业交流与协作，集中反映产业发展愿景，打造国内光伏产业合作创新平台。充分发挥市场机制作用，以行业组织为纽带，以企业为主体，以市场为导向，提高产业应对国际竞争和市场风险的能力。加强国际交流和合作，优化产业发展环境，完善出口风险保障机制，鼓励企业积极争取海外资金，巩固和拓展国际市场。

光伏指数一路飙升细分领域受关注

随着全球能源需求的不断增长和环境意识的提高，可再生能源产业逐渐成为全球经济发展的主要方向之一。在各类可再生能源中，光伏发电作为一种清洁、可再生、持续的能源形式，越来越受到广泛关注。在光伏行业中，光伏概念股龙头以其技术实力和市场份额的领先地位，成为投资者追捧的对象。本文将从光伏行业的现状和前景两个方面，对光伏概念股龙头进行分析。

光伏行业的现状可以用“蓬勃发展”来形容。光伏发电技术的不断进步使得光伏发电成本逐渐降低，同时也提高了光伏电池的转换效率。光伏发电的环保特性以及稳定可靠的发电能力，使得光伏发电在全球范围内得到了广泛的应用。目前，中国是全球最大的光伏市场，光伏发电装机容量位居全球第一。不仅如此，中国的光伏产业链也非常完整，涵盖了光伏电池、组件、安装以及运维等各个环节。这为光伏概念股龙头提供了良好的发展机遇。

光伏概念股龙头作为行业的领军企业，具备雄厚的技术实力和丰富的市场经验。这些企业在光伏技术研发、生产制造以及市场拓展方面都具备独特的优势。作为光伏概念股龙头，它们不仅在国内市场占有一席之地，还积极拓展国际市场，成为中国光伏企业“走出去”的重要代表。光伏概念股龙头在国内外市场上的领先地位，使得它们能够获得更多的订单和利润，有能力持续投入研发和创新。这将进一步推动光伏行业的发展，促使光伏技术的进一步突破和应用。

光伏行业的前景十分广阔。光伏发电作为一种可再生能源，具备清洁、可持续的特点，将成为未来能源结构的重要组成部分。据国际能源署的预测，到2030年，光伏发电将占全球电力消费的16%。同时，随着技术的进步和成本的降低，光伏发电将越来越具备与传统能源竞争的能力。由于光伏发电的分布式特点，它可以更好地满足乡村和偏远地区的用电需求，解决能源落后的问题。光伏行业的前景非常看好。

光伏概念股龙头在光伏行业中占据着重要的地位。光伏行业在全球范围内蓬勃发展，光伏概念股龙头凭借其技术实力和市场份额的优势，成为投资者追捧的对象。光伏行业的前景广阔，光伏发电将成为未来能源结构的主要组成部分。在这个过程中，光伏概念股龙头将发挥重要作用，推动光伏技术的突破和应用，为清洁能源的发展做出贡献。

国外打压中国能源,最后怎么解决的

自4月底以来，光伏指数一路飙升，不断创出历史新高。光伏赛道持续火热，带火了以隧穿氧化钝化接触电池(TOPCON)、钙钛矿为代表的光伏电池板块。机构认为，随着光伏产业技术快速迭代，能取得相对领先地位的电池和组件企业，不仅可以享受新产品带来的超额溢价红利，也将在市场份额的竞争中占据主动，在此轮产业变革中受益。

需求是核心驱动力

Wind数据显示，8月11日，光伏指数盘中再创新高，实现四日连涨。实际上，4月底以来光伏指数一路飙升。7月11日以来，尽管A股市场整体震荡调整，光伏指数却不断创出新高，迄今累计上涨15.10%。

民生证券电力设备及新能源行业首席分析师邓永康认为，需求攀升是此轮光伏指数上涨的核心驱动力。“欧洲能源危机持续发酵，叠加天然气价格上升，光伏装机需求旺盛;美国宣布未来两年取消对东南亚组件征收关税，利好国内组件厂;中国推出多项政策推动可再生能源发展，风光大基地项目持续推进，国内需求持续向好。”

“今年全年新增装机将达到新的高度”成为业内共识。中信证券电力设备和新能源行业首席分析师华鹏伟认为，受国内风光大基地建设、整县推进分布式光伏影响，行业需求加速增长，预计2022年国内光伏装机有望增至80GW.此外，欧洲加快光伏项目建设进度，2022年全球装机有望超过230GW。

邓永康说：“目前光伏行业处于发展快车道，下游需求不断攀升，中上游厂家通过研发不断降本增效，未来光伏行业潜力较大。”

光伏行业持续火热，如何布局投资?国海证券电力设备及新能源行业首席分析师李航指出，随着光伏产业技术快速迭代，能取得相对领先地位的电池和组件企业，不仅可以享受新产品带来的超额溢价红利，也将在市场份额的竞争中占据主动，在此轮产业变革中受益。建议关注四类企业：一是前期大力研发突破、掌握新技术制高点的龙头先行者;二是技术积淀深厚、紧跟技术进展、综合实力强劲的头部紧随者;三是重点押注技术变革、取得核心成果、逐步崭露头角的新兴电池组件企业;四是产业链中与新电池技术密切相关的上下游环节及设备辅材类企业。

细分领域受关注

完整的光伏产业链包括上游光伏设备、硅料、硅片，中游电池片、电池组件、辅材配件，下游EPC(工程总包)、光伏电站运营等。近期，以TOPCON、晶体硅异质结太阳电池(HIJ)、钙钛矿为代表的光伏电池板块成为资本热捧对象。

8月11日，苏州固锝盘中股价最高触及19.56元/股，创历史新高;TOPCON电池龙头企业捷佳伟创盘中每股价格一度超过148元，创本轮调整以来新高。

李航对此表示，技术迭代频繁是光伏全产业链的突出特点。电池技术顺利升级有望加速光伏对传统能源的替代，从而进一步打开产业成长空间。

中泰证券电力设备及新能源行业首席分析师曾彪认为，新型电池技术具有更高的转换效率，能给下游业主带来发电量的提升，对高端市场具备显著的产品溢价。具有先发优势的电池企业有望率先获得新技术带来的红利，并进而为相关企业带来盈利弹性。

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美国曾经是光伏产业领域的霸主，但最后中国光伏企业成功占领了欧美市场，欧洲离不开中国光伏产业链，美国十年来想方设法打压中国光伏，却又一直无法摆脱依赖。

但中国光伏产业早期的发展并不是一帆风顺的，中国第一代和第二代光伏企业经历了很多波折，才一步步完成产业升级，打破欧美的技术封锁和资本围堵，最终在全球光伏市场拥有了话语权，主导全球光伏产业链。

今天我们从中国光伏产业发展史切入，谈谈中国光伏企业是如何在欧美的围追堵截中，生存下来，并且完成产业逆袭，打造出另一张中国产业名片的？

三次石油危机推动全球太阳能产业发展

20世纪70年代，阿拉伯国家禁运石油，油价疯涨，全球爆发石油危机，美国开始扶持新能源产业发展，投入资金研发太阳能光伏技术，并且对光伏产业进行补贴，成为了首批发展光伏产业的国家。

在80年代初美国就拥有了全球85%以上的光伏产业市场份额，但那个时候光伏产业的市场还很小，而且随着油价回落，美国新能源发展计划被搁浅了，传统能源寡头势力崛起。

在电力行业发展的早期，电网还无法覆盖西北和边远地区，而中西部地区拥有丰富的风光资源，中国看到了光伏发电在解决西部和农村地区缺电问题方面的价值，开始大力发展光伏产业。光明工程让电网无法覆盖的西北地区用上了太阳能。

2001年，中国第一家光伏企业无锡尚德在无锡国联发展集团和五家地方国企的支持下诞生了，第一代光伏企业从解决西部农村用电开始，随后赶上了全球光伏产业的第一次发展红利。

2004年全球环保理念爆发，可再生能源兴起，欧美发达经济体开始大力发展太阳能产业，市场需求大幅增长，中国第一代光伏企业崛起，凭借低成本优势，获得了欧美市场大量光伏组件的订单，并且实现海外扩张。

中国光伏企业纷纷出海上市，一度占据欧美光伏上市企业的半壁江山，其中施正荣的无锡尚德，彭小峰的江西赛维，苗连生的英利集团成为了中国第一代光伏企业的三大巨头。三家光伏巨头的创始人也相继成为中国光伏首富，登上福布斯财富榜。

但中国第一代光伏企业的疯狂扩张也埋下了隐患，海外上市的光伏企业属于“三头在外”的发展模式，简单来说就是多晶硅材料定价权，光伏产业技术，光伏需求市场都掌握在欧美手中，而中国光伏企业只参与了中间环节的光伏组件和产品的加工，利润很薄。

华尔街资本和欧洲的多晶硅材料供应商看到了中国第一代光伏企业的弱点，开始围猎中国第一代光伏企业，操控多晶硅材料价格上涨。

欧美多晶硅材料供应商先在期货市场制造光伏材料价格上涨的市场预期，多晶硅材料从每公斤40美元炒作到每公斤500美元，让中国光伏企业产生对光伏原料价格上涨产生担忧，于是国内很多光伏企业提前与欧美光伏材料供应商签订长期订单合同，锁定所谓的低价多晶硅原料。

举个例子无锡尚德在美国上市之后，施正荣成为中国首富，他认为未来10年光伏产业会持续增长，多晶硅材料价格会越来越高，一下子与美国的MEMC签订10年订单合同，并且与美国的HOKU签订6.7亿美金的多晶硅供货合同。

结果多晶硅材料价格出现大涨大跌的过山车走势，加上08年次贷危机发生，欧美光伏需求市场萎缩，多晶硅价格继续大幅下跌，出现了白菜价，提前签订的多晶硅低价合同，变成了天价合同，而第一个顶不住的就是尚德，施正荣只能选择支付2亿多的巨额违约金，终止部分天价多晶硅合同。

而彼时中国第一代光伏企业借助资本市场产能增长了10多倍，面临产能过剩和次贷危机的双重压力，天价多晶硅材料合同更是让国内光伏企业雪上加霜，负债累累，陷入破产边缘。

2008年金融危机之前，中国有超过400家光伏企业，成为全球规模最大的光伏制造商，而金融危机之后，只剩下不到50家，损失惨重。

中国第一代光伏企业在短暂的辉煌之后，折戟海外市场，成为了欧美资本的猎物，最终不得不退回国内市场。

无锡尚德在2013年破产重整，次年从纽交所退市，这也是第一代光伏产业发展的缩影，但中国光伏产业并没有从此一蹶不振。

中国光伏企业再次崛起，实现国产化替代

中国第一代光伏企业折戟海外市场之后，中国光伏产业迎来了新的发展契机，以隆基股份和保利协鑫为代表的中国第二代光伏企业崛起，完成了中国光伏产业的国产化替代。

次贷危机和欧债危机让欧美经济衰退，欧美光伏产业也受到巨大冲击，产业市场大幅萎缩，而美国和欧盟的光伏巨头也失去了补贴和产业扶持，开始走下坡路，甚至破产倒闭。

而这个时候中国光伏企业回到了中西部光伏产业的基地，在西藏和新疆等地区继续发展光伏产业，不仅解决了西部地区缺电问题，而且光伏发电成本不断降低，开启了西电东送模式，用西部新能源支持东部城市和产业经济区发展，也为西部地区带来了新能源产业的回报。

在第一代民营光伏企业败走海外市场之后，扎根西部新能源基地的国企比如中电投和中国华陆公司等并没有放弃，10年磨一剑，以西部地区为光伏产业基地，东部沿海城市实现产业技术迭代，着手解决中国光伏产业“三头在外”的产业问题，打开了光伏产业在国内的市场需求，开启了内循环模式，不在依托海外市场。

这个过程中，金太阳工程和江苏计划为中国光伏产业在国内发展提供了市场支撑，在中国西部推动光伏风电产业发展的中电投，转战东部沿海地区，与中国硅王之称的保利协鑫达成合作，开辟了中国光伏产业的第二战线，完成了市场和产业技术的迭代升级，解决了市场和技术两头在外的问题。

而在多晶硅材料领域，第一代光伏企业尚德借着欧美太阳能产业扩张的风口，一度成为全球最大的多晶硅制造商，但实际上欧美掌握了多晶硅材料的定价权，我们在光伏原材料领域进口依赖超过90%。

中国华陆公司的一个工程师陈维平带领团队，不到一年时间突破了多晶硅领域的冷氢化核心技术，并且创造了多个世界第一，打破了欧美多晶硅技术的垄断，最终这项技术被广泛应用到民营光伏企业和市场，光伏产业成本进一步降低，同时解决了多晶硅材料对外依赖的问题。

在单晶硅领域，一直低调的隆基股份，没有盲目扩张，躲过了海外资本围猎，成为中国早期光伏企业的幸存者，并且选择了不被看好的单晶硅材料市场，最终在单晶硅原料和技术领域取得了新突破，进一步降低了中国光伏发电的度电成本。

至此，中国用3年时间完成了光伏产业的国产替代，中国掌握了市场，技术，原料的主动权，2011年也成为了中美光伏产业的一个分界点，中国光伏产业的市场份额和技术优势，开始主导全球光伏产业链。

而经历了08年金融危机和欧债危机之后，欧美光伏企业一直没有缓过来，错过了全球光伏产业的第二次扩张红利，并且开始深度依赖中国光伏企业提供技术和产品，欧洲一半以上的光伏产品和组件需要从中国进口。

另外在光伏电池板领域，逆变器这一关键产品，中国也逐步占据主导地位，华为的光伏逆变器占了全球市场份额的23%，连续多年稳居市场第一位置。

当中国第二代光伏企业再次席卷欧美市场的时候，欧美产业资本不愿失去光伏市场的主动权和利润，再次围猎中国二代光伏企业，但他们发现行不通了，无论是产业技术，还是多晶硅原料，中国都领先欧美了。

最后在自由竞争比不过中国光伏企业的时候，欧盟和美国商务部联合起来，对中国光伏发起了双反调查，认为中国光伏低价冲击了欧美市场，通过贸易保护的形式，再次把中国企业赶出欧美市场。

美国和欧盟制造贸易壁垒的方式，来打压第二代光伏企业，成功了吗？

中西部新能源经济崛起，中国光伏主导全球光伏产业链

中国二代光伏企业再次退出欧美市场，但已经完成国产化替代的二代光伏企业并没有退缩，而是以国内市场为依托，提高国内光伏产业集中度，并且继续中国光伏产业的全球扩张，打开了亚洲和非洲市场，光伏产业的市场份额再次增长，夯实中国光伏在全球光伏产业的主导地位。

在一带一路战略下，中西部新能源经济崛起，以光伏风电为代表的新能源产业，为西部未来发展奠定了基础，这也意味着中国西部地区未来有望成为中国的新能源中心，甚至是亚洲的新能源中心，对全球新能源经济产业产业重大影响。

在全球能源碳中和趋势下，太阳能产业再次迎来高增长，光伏风电等清洁能源产业可以优化我们的能源结构，减少对煤电的依赖，而在水电发展空间有限的情况下，未来中国要提升新能源发电量，提升可再生能源发电比例，光伏风电将是关键。

中东有石油，中国有沙漠，如果能够充分利用西部地区风光资源，提高沙漠戈壁地区的光伏发电装机量，我们的能源安全和可持续发展问题将会得到解决，甚至可以完全摆脱煤电。

比亚迪的王传福认为中国1%的沙漠铺满光伏太阳能电池板，就可以解决全国人民用电问题。

当然我们也不能忽略光伏发电的不稳定性问题，还需要配套的新型电力系统，解决绿色电力并网发电问题，发展储能产业，形成源网负荷一体化的现代能源体系。

今年中国非化石能源发电装机量突破11亿千瓦，超过了煤电装机容量，光伏发电比例进一步提升，在全球光伏发电装机量中，中国连续多年保持第一，美国次之，而光伏发电成本也远远低于欧美经济体。

在全球光伏供应链体系中，硅片几乎都来自中国市场，中国新疆已经成为全球多晶硅材料的供应基地，目前全球太阳能电池工厂销售和使用的硅片97%来自中国。

第二代光伏企业打开了东南亚市场，如今东南亚乃至全球的光伏制造商都离不开中国生产的晶圆和多晶硅，全球太阳能行业需要的多晶硅74%都是中国生产的。

美国太阳能一直高度依赖进口，国内光伏制造商产能无法满足需求，其中85%以上的进口太阳能电池板都来自东南亚地区，而这个地区的光伏供应链体系也是中国光伏企业占据主导地位。

这也是为何今年美国商务部启动对东南亚光伏产业调查，结果不到一个月取消调查，给予关税豁免的原因，无论是制裁中国新疆，还是对东南亚光伏产业双反调查，都会冲击全球光伏产业链，最终冲击美国自身的光伏产业，欧美已经无法摆脱对中国光伏产业的依赖了。

中国已经是欧洲最大贸易伙伴，欧洲深陷能源危机，开始了激进的清洁能源产业转型计划，提高可再生能源发电比例，这意味着中欧未来的光伏产品贸易比重会大幅提升，欧洲需要中国的光伏产品和技术体系，来完成欧洲的能源转型计划。

在双碳经济时代，全球能源经济的增量市场在新能源领域，而光伏太阳能产业将是新能源产业的支柱，中国光伏将成为新的世界名片，帮助中国赢得未来新能源经济的话语权，主导全球新能源经济的发展。